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大和:多晶硅见底 料协鑫明年进入拐点

导读: 大和资本表示,明年将会是保利协鑫进入拐点的一年,预期行业及多晶硅已见底,故把评级由「持有」上调至「跑赢大市」,目标价由1.75元,上调至2.25元。

  大和资本保利协鑫

  评级:持有→跑赢大市

  目标价:1.75元→2.25元(上日收1.96元,潜在升幅14.8%)

  大和资本表示,明年将会是保利协鑫进入拐点的一年,预期行业及多晶硅已见底,故把评级由「持有」上调至「跑赢大市」,目标价由1.75元,上调至2.25元。

  该行近期走访了保利协鑫,公司管理层指改善现金流、管理负债,以及把生产成本下降,将会是明年的重点。大和资本认为,成本减省计划将会是短期股价的催化剂。

  该行指,保利协鑫下半年的多晶硅设施的使用率达成8成,硅片产能更处于完全水平,主要是很多小型硅片厂已关闭产能。保利协鑫预期多晶硅价格将在下半年逐渐复苏,明年每公斤达到约22美元水平。

大和:料协鑫明年进入拐点

  大和最新预测保利协鑫今年亏损19亿元,较早前预测亏损26亿元为少,明年预测录得纯利10.26亿元,2015年纯利预测更上调1.59倍,主要是多晶硅价格预测上调,以及反映成本大幅削减。

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