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光伏获新政刺激 股市现机遇

导读: 光伏产业正在经历“否极泰来”,继中欧双方就反倾销案达成“价格承诺”协议免于征收反倾销税之后,周末期间又传出消息称,国家将对光伏产业加大补贴力度。

  光伏产业正在经历“否极泰来”,继中欧双方就反倾销案达成“价格承诺”协议免于征收反倾销税之后,周末期间又传出消息称,国家将对光伏产业加大补贴力度。

  官方:

  分布式补贴将出10年2000亿

  国家发改委、国家能源局相关人士表示,光伏产业补贴价格、光伏并网政策、分布式补贴等一揽子政策最晚将在8月底之前出台。

  据了解,市场期待已久的全国分布式光伏示范区名单将赶在补贴政策出台的同时公布,之前已经向相关部委上报了14个示范区,为7省7市。

  有行业内资深人士介绍,预计最终公布的示范区大概在十个左右,示范区选择的都是所在省(市)的国家级工业园区或经济开发区,且每个光伏项目都有规模要求,但最终每瓦度补贴多少还没有最终确定。

  另外,据国家发改委能源研究所相关人士介绍,未来10年平均每年将需要国家补贴光伏发电200亿元,即总共有2000亿元的补贴蛋糕吸引光伏市场的投资。相关人士还透露,目前国家能源局正在做光伏产业30年、50年的规划,到2015年中国的累计装机将达到35GW(3500万千瓦),到2020年将达到100GW(1亿千瓦),产能过剩将被自然消化。

  市场:

  光伏板块跌四年股价透支

  大通证券许鹏介绍:光伏产业在上一轮牛市中曾经是超级龙头,例如天威保变、川投能源等一批股票曾经凭借高增长、高送转获得10倍以上甚至更多的涨幅。而在2007~2008年期间上市的一批光伏产业类个股也都获得了极高的溢价和涨幅。但由于国内各地均蜂拥上马光伏产业,导致该行业从2009年开始出现产能过剩的迹象。2009年上半年,光伏板块个股凭借新能源产业振兴规划作出最后一轮上涨,随后就身陷产能过剩的泥潭,价格暴跌、欧洲双反、生产过程高能耗等一系列利空接连不断。光伏板块个股也从2009年下半年开始一路震荡下跌,截至今年7月末,一批光伏产业个股的股价只剩下当初高点的八分之一。

  “凡事总有否极泰来,从近期消息面看,围绕光伏产业的利空都已经落地或扭转为利好,国家扶持光伏产业的态度也得以再度明确。”许鹏认为,光伏产业的景气周期将再度来临。

  操作:

  长线关注但回避行业低端股

  从市场操作的角度,业内人士认为光伏板块的投资价值已经凸显,可以逢低布局。

  光大证券投资顾问李庆阳认为:国家着手编制光伏产业30年甚至50年的规划,表明其对光伏产业的扶持已经建立在国家发展战略的框架下。因此,前期大幅下跌的光伏产业已经具有中长线的投资价值,但投资者在长线关注此类个股时也应有所甄选。

  首先,在2007~2008年间被过度爆炒的光伏类个股应规避,因为按照市场规律,上一轮上涨的龙头,基本上不会成为下一轮上涨的龙头,更何况此类股票在上一轮都经历了连续的高送配,流通盘极大,不适合长期投资;其次,对于那些企业技术较为落后,对环境污染程度较高的企业,应适当规避,因为虽然国家对光伏产业呈总体支持的态度,但由于多晶硅早期生产技术对环境污染较大,因此一批早期盲目扩张的产能是有可能遭到淘汰的,因此需谨慎对待。

  李庆阳认为,投资者可将光伏产业上游的关键原料多晶硅板块当作一个较为次要的热点,而重点关注光伏产业中从事辅助材料、设备的上市公司。此类企业受到产业整合的压力较小,而一旦光伏产业重返经济周期,此类个股的活跃度或更高。

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