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中美日政策驱动 光伏行业全面反转

导读: 此轮周期,我们认为底部就在2012年。2013年,由于中国、日本、美国市场的崛起,需求复苏,周期将会反转。从毛利率来看,周期底部已现,最低点出现在2012年Q3,Q4仍然处于底部。

  此轮周期,我们认为底部就在2012年。2013年,由于中国、日本、美国市场的崛起,需求复苏,周期将会反转。从毛利率来看,周期底部已现,最低点出现在2012年Q3,Q4仍然处于底部。

  2013年Q1毛利率强势回升,毛利率转正,美股中概股股价大涨,这是标志性的时点;我们预计Q2将会继续改善,部分企业甚至会出现净利率转正,我们认为季报公布之后,将有较大行情;Q3由于欧洲双反的干扰,毛利率将会持平,Q4由于抢装效应,毛利率将会再度提升。

  2014年,由于政策仍将延续,预计毛利率将会持续改善。

  此外,欧洲双反通过提价限量的方式和解,使得周期反转锦上添花,在保留欧洲市场的同时,还使得价格得以提升。

  由于需求增速维持较高水平,预计2014年整体价格不会大幅下滑。

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