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保利协鑫副总:多晶硅产业现状与未来趋势

导读: 国金证券研究所新兴产业部将于2013年9月17日在成都举行,记者对本次论坛进行全程直播。保利协鑫副总经理吕锦标在会上讲话。

  国金证券研究所新兴产业部将于2013年9月17日在成都举行,记者对本次论坛进行全程直播。

  保利协鑫副总经理吕锦标

  以下为讲话实录:

  吕锦标:感谢国金张总邀请我来跟大家作一个交流!我们原来在香港上市,所以跟国内的机构交流不是太多。我本人长期在工厂里面,在多晶硅项目的建设、管理和项目的运营管理,我主要管这一块的东西。今天重点给大家交流这么五个方面,多晶硅产业的现状这一块,这两年大家特别关注的“双反”,包括从光伏,包括从多晶硅本身,从美国、日本、韩国来说,应该讲目前进入了比较确定性的阶段,包括“双反”,现在基本上达到一个比较圆满的结果。多晶硅双反这一块,现在美国和韩国的裁定已经出来了,7月18号已经出来了,昨天把美国的补贴也裁出来了,德国还需要一点时间,接下来还有中裁的推出。目前采取的措施,对四川的反应还不是很到位,因为韩国这一块确实现在还没有到位,还比较低。另外欧美这一块,现在还没有措施,所以对市场的反应不是很明显。

  随着光伏“双反”的纠纷,以及多晶硅“双反”进入后期以后,整个产业竞争的环境剧烈的变化。应该来讲,全球的多晶硅产能总体是过剩的,这里面列了前四大硅料厂,这块的总体产能基本满足全球大部分的光伏原料需求。另外一个就是整个多晶硅行业加速的优胜劣汰,这块主要是以成本来结算服务。多晶硅的经营环境恶化,目前得到一些改善,整体的市场,多晶硅受到光伏的挤压,到现在为止,整个光伏下游已经在复苏了,但是多晶硅还是处在全行业的亏损状态,是全球的、全行业的亏损状态,包括四大企业都还是亏损的。中国作为新兴的多晶硅市场受到一些不公平竞争环境的挤压,国外这块的倾销,另外在国内的环境也不一样。很多企业目前的毛利率很高,十几、二十,但是最终的净利润还是负的。为什么呢?还有很大块,原料这块,有很多40美金到60美金,每个季度都在发生。

  区域的布局,我在这里列了2012年全球十大多晶硅的布局,中国有四家进去了。我们判断未来全球的布局应该会是这样的状况,整个太阳能产业的转移趋势,光伏的制造是往亚洲,特别是中国转移,这是一个主要的趋势,这个跟当年半导体的转移是很相似的,当然不乏比当年的半导体转移更快、更彻底。整个光伏的市场应用,以原来的欧洲为主向美国、亚洲这些新兴市场扩张,从欧美为主导转到亚洲,特别是中国新兴很多配套设备这一块。包括多晶硅这一块来讲,效率很高,达到90%多,这一块主要是化工机械得到很好的配合。原料从原来美国、亚洲、欧洲主要向亚洲,特别是中国转移这样的局面。中国的项目比较多,但是主要还是小项目多,差距很大,大的65000吨,小的项目也就一两千吨,规模上的差距拉了十几二十倍,成本的差距也很大。如果2015年布局中国30万多晶硅的话,我们认为会是这样的布局情况。

  这是面上的一些东西,我主要在工厂里面抓经营,我想借这个机会给大家分享一下多晶硅的经营管理过程中的东西。一个是成本的效应。前面有提到,全球多晶硅集中度在凸显,而且集中度是越来越强,这里列了2011年、2012年的转换数据,整个占比是在上升的。到了2013年以后,“双反”完以后,这个比例还会扩大,这是主要的趋势,整个规律遵循了半导体时代的多晶硅产业的轨迹。半导体产业经过五六十年的发展,全球最后也就只剩下七家。

  这是整个成本,多晶硅成本的竞争特别激烈,我们在工厂里面做,我们这几年每天都在关注成本,主要是关注生产成本。多晶硅的全部成本中,按照我们的记录,生产成本之外的三项费用加上去的话就是全部成本,多的时候一般一公斤大概3美金左右,目前规模比较大了以后,三项费用基本上会占2美金一公斤的水平。具体讲一下生产成本,在财务科一般分成四大块,原材料这块是工业硅、工业硅粉,这是主要的,另外在过程中还会补充一些损失的物料,还是要做少量的补充,不多。还有制造费用,主要是折旧,这个图里面是多晶硅成本控制当中形成比较良好状态的时候,大概14%、15%是折旧,另外是维护的费用,比较高,再加上其他的费用。人工费用不多,大概在3%到4%左右,其他大量的是能源动力,占40%多,这一块是有电、蒸汽、水,有时候还有天然气,主要是这几块。

  按照我们的体会,在成本优势里面有几个因素会影响它。第一个是人才队伍,现在多晶硅的竞争还主要是在国外的几大家竞争,竞争第一位还是人才,比如像建设速度和建设水平、建设成本的控制。多晶硅项目,千万不能说我投了几十个亿给一个公司,它做了一个工程,就像盖房子一样,如果这样就完蛋了。第二个是生产运行管理,这是要整个队伍逐步配合起来,整个梯队,专业要有领头人,这个是非常重要的。另外就是技术改造的能力,几方面来讲,首先你有需求,项目建好了,你在运行过程中会看到问题,你提需求,只要你提需求了才有改造的能力。另外一个是技术研发的水平,看到不足,而且要迅速的提升,这个时候是首要的方面。管理水平,这个跟人才队伍有一些交叉,但是非常重要,管理水平的高低能缩短提产的周期,市场可以做到很短,因为系统稳定。另外是稳定的生产能力,你要保持长期安全的长周期的运行。设备的管理水平,因为你是一个大的系统,不像切片、电池、组件,整个系统只要一个地方出问题,马上整条线就会有反应,要不然整个就会停下来。再一个是节能降耗,这个小指标上的点点滴滴就构成整个成本的结果。

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