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光伏业步入复苏期 保利协鑫目标3元

导读: 近日国家发改委出台了两项光伏政策,太阳能股普遍造好,部分新能源股更累积逾倍升幅,市场认为光伏行业的期已至。分析员称,最新光伏电价政策略超预期,利好光伏下游应用发展。而政策明确,有助解决光伏发电企业最为关心的光伏电价和电价执行期限复苏问题。

  近日国家发改委出台了两项光伏政策,太阳能股普遍造好,部分新能源股更累积逾倍升幅,市场认为光伏行业的期已至。分析员称,最新光伏电价政策略超预期,利好光伏下游应用发展。而政策明确,有助解决光伏发电企业最为关心的光伏电价和电价执行期限复苏问题。

  两项新出台的光伏政策包括《国家进一步完善可再生能源和环保电价政策》和《国家完善光伏发电价格政策》,结合7月发布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。关于光伏上网电价政策,其中集中式光伏电站全国分为三类,分别执行每千瓦时0.9元(人民币,下同)、0.95元及1元的电价标准,分布式光伏发电项目的电价补贴标准为每千瓦时0.42元;同时可再生能源电价附加电价由原每千瓦时0.8分钱提高至1.5分钱。政策料利好光伏下游应用发展。

  兴业太阳能上半年度收入17亿元,增加32.2%。纯利增长25.7%至1.7亿元,每股盈利26.4分。其股价由年初6.6元上升逾17%至7.74元。行业龙头保利协鑫中期业绩虽然录得亏损9.17亿港元,每股亏损5.93港仙;核心业务毛利率见底,由6.1%回升至6.6%。公司股价昨收2.12港元,较年初1.56港元涨逾35%。

  保利协鑫目标3元

  高盛称,发改委政策令该行相信,国务院将会增加太阳能补贴,增加系统的流动性,有助解决行业因缺乏资金而出现的发展瓶颈,并相信有助本土光伏组件平均价格回升。

  该行认为,措施出台显示了中国是国际间少数支持光伏组件价格回升的国家。内地的光伏组件处于国际最低的价格水平,出现回升趋势是健康的,该行因而看好光伏行业的上游企业,重申保利协鑫"确信买入",目标价3元。

  不过信达证券报告指出,光伏电价政策略超预期,将提升下游应用开发的报酬率;分布式电价补贴的超预期,有望引起分布式安装潮,将利好单晶硅企业;行业整治和规范的大力推进,将使得行业集中度得到进一步提高,建议关注行业龙头的投资机会。

  中山证券研究报告建议关注整个光伏产业链,顺序为组件商、电站建设商及配套生产商(如逆变器、储能电池)、多晶硅生产商、非硅组件配套产品生产商(包括玻璃、支架等)。

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