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电力设备季度投资报告:继续看好配网、光伏投资机会

导读: 电力设备与新能源三季度跑赢大盘三季度大盘震荡上扬,截止到9月27日,沪深300指数上涨8.83%,电力设备与新能源板块继续跑赢大盘,涨幅达27.85%,在国信24个一级子行业中排名第12位。

  投资要点:

  电力设备与新能源三季度跑赢大盘三季度大盘震荡上扬,截止到9月27日,沪深300指数上涨8.83%,电力设备与新能源板块继续跑赢大盘,涨幅达27.85%,在国信24个一级子行业中排名第12位。子行业实现全面上涨,其中业绩改善预期强烈的光伏和风电板块涨幅居前。缺乏题材热度的核电、发电和二次设备板块涨幅相对落后,其他板块随大盘波动。

  电力设备:配网自动化延续高景气度配电自动化是提高供电可靠性和电网运行效率的重要保障,而配网一直都是我国电网建设的薄弱环节,因此近几年两网加强对配网的重视。按照国网规划,“十二五”期间我国智能配网投资将达300亿元。13年两网加大配网投入,国网正在制定配电网发展规划,14-15年的配电网建设规模要较前三年提高30%以上,此外以北京上海为代表的一线城市将加大配电自动化的全面建设,每个城市投资额都在百亿元左右。我们看好具有国网系背景和深厚技术实力与运行经验的国电南瑞和许继电气。

  新能源:光伏反转确立业绩向上行业已经完成筑底,景气度正在逐步回升,部分优势领域的优秀企业已经率先实现了大幅盈利,进一步确立了行业的向好趋势。政策面,政府对光伏产业的支持落到了实处,解决光伏企业融资难、并网难、补贴年限和时限问题,行业将进入向好业绩兑现阶段。产业链景气度逐渐分化,上游多晶硅硅片企业价格维持低位,龙头企业蛮股份、中环股份等出货量大幅增加,单晶硅片的高转换率优势逐渐显现。中游电池片和组件类企业的盈利仍然不佳,虽然大厂基本可以满产运行,但设备的折旧压力太大,仅靠产品盈利难以弥补。下游最为明朗:上游的光伏产品价格提升了下游电站的收益,成为行业了景气度的至高点,我们更推荐有融资优势和拿路条优势的国有企业。推荐电站BT运营商航天机电、电站新贵阳光电源及单晶龙头蛮股份。

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