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光伏奇遇记:SolarCity向上 协鑫向下

  当诸多中游光伏企业认清产业趋势,从组件制造者转向下游电站经营者时,光伏电站租赁模式的创造者、埃隆·马斯克旗下的SolarCity却上溯豪赌产业链中游市场。

  2014年6月18日,地球的彼端掀起了一场光伏产业的地震。美国光伏巨头SolarCity宣布,该公司将斥资3.5亿美元收购太阳能组件制造商(赛昂)Silevo,计划于未来两年内在纽约州建造年产能超1GW的工厂,打造“全球最大”的太阳能组件制造厂。

  收购的目标是垂直整合。这家由特斯拉CEO埃隆·马斯克创建的企业,如今正试图掌控太阳能产业链的各个方面,从设计到制造,从营销再到安装。这基本就是“苹果模式”的再现——当然,是太阳能组件领域的。而这,还不是其最终目的。SolarCity的终极规划是推动太阳能价格下降,甚至是剧烈下降。根据马斯克给出的对规划目标,是要“让太阳能最终能在无补贴的基础上与电网中的化石能源竞争”。

  毫无疑问,SolarCity的突然向上发力的动作必将是全球光伏产业最大地震之一。迄今为止,SolarCity一直因为其当前的成功商业模式——无前期费用情况下为客户提供屋顶太阳能发电系统,而住户以支付月费的方式为太阳能电池板支付费用的模式大获成功。依靠这个模式,SolarCity已经控制了美国25%的住宅太阳能安装,并瞄准在2018年发展100万客户的长远计划。进军中游组件制造后,更是让它有了生产自己的太阳能电池板的能力,在未来成本只会更低——继而,最终实现马斯克所言的让太阳能与化石燃料在价格上竞争的愿望。

  这个愿望能否实现?在缺少实例支撑的时候不妨暂时先不做结论。在占领了一部分下游市场后上溯到中游、乃至上游,完全掌控这个产业链的方方面面,形成有效的产业整合,减少中间流程的消耗,或许这个思路真的有用。然而,这个结果,或许得等到所谓的“GW工厂”真正产生效益的时候才能看到。而如今,时间也只是刚过2个月而已。

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