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【深度剖析】2015年中国光伏产业回顾及未来展望

导读: OFweek行业研究中心预计2016年上半年国内光伏装机将掀起新一轮的抢装潮,另外考虑到此轮电价下调之后,预计2016年国内光伏装机仍有望表现强劲,预计2016年国内光伏装机将突破19GW,将再度成为最大的太阳能光伏市场。

  摘要:OFweek行业研究中心预计2016年上半年国内光伏装机将掀起新一轮的抢装潮,另外考虑到此轮电价下调之后,预计2016年国内光伏装机仍有望表现强劲,预计2016年国内光伏装机将突破19GW,将再度成为最大的太阳能光伏市场。随着我国西北部地区地面电站的逐渐饱和,以及光伏平价上网的条件达成,未来国内分布式光伏将迎来发展高潮阶段,配合储能技术的成熟,东部及南部地区将兴起建分布式电站的热潮。

  一、国内光伏发展现状

  1、多晶硅产业现状

  太阳能光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造,这个环节技术门槛高,具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的,一路经过产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提升。据OFweek行业研究中心统计,2015年国内生产多晶硅的企业约有18家,行业集中度较高,其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过70%%。其中,江苏中能(保利协鑫控股)为龙头企业,其凭借技术优势及产能优势,产量接近中国总产量的50%。

  由于国内装机需求的旺盛,多晶依赖进口的局面依然存在,2015年1-10月进口9.64万吨,同比仍大幅增加。在进口地方面,韩国、德国和美国占据了83%的份额。其中韩国以43%居首,主要原因为我国对韩国主要公司征收的反倾销税率较低。

  图表1:2012-2015年1-10月中国多晶硅进口情况(单位:万吨)

  资料来源:OFweek行业研究中心

  目前,全球多晶硅生产的工艺主要有改良西门子法(Siemens)、流化床法(FBR)、硅烷法、冶金法和气液沉积法。其中改良西门子法为目前的主流方法,占据80%以上的市场份额。根据ITRPV的预计,未来流化床法FBR将逐步取代改良西门子法的份额,因其在成本控制上的潜力。

  2、太阳能电池现状

  2014年我国共产电池片33.5GW,同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额;此外东南亚也有约10%的份额,主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装,其余转为出口及库存。而2015年上半,国内电池片产量为18.2GW,超过去年同期。

  图表2:2012-2015年上半年中国电池片产量情况(单位:GW)

  资料来源:OFweek行业研究中心

  据海关统计数据显示,2015年1-10月,我国太阳能光伏电池出口额104.1亿美元,同比增长2.51%。2015年,中国光伏对传统欧洲市场的出口份额继续萎靡,而对亚洲、拉美等新兴市场的增幅则依旧明显。

  图表3:2013-2015年1-10月太阳能电池出口情况(单位:亿美元)

  资料来源:OFweek行业研究中心

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