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【深度】产业链剖析:2016光伏市场红利何在?

导读: 中国已连续两年新增装机排名第一,在累计装机量上今年超越德国,成为新的光伏霸主。2020年末装机100GW的原目标将大概率突破。预计“十三五”规划目标将大幅上调,未来五年我国光伏装机增长存4倍以上空间,高增长确定性极高。

  中国已连续两年新增装机排名第一,在累计装机量上今年超越德国,成为新的光伏霸主。放眼未来,我国仍将是全球最主要的增量市场,2020年末装机100GW的原目标将大概率突破。我们预计“十三五”规划目标将大幅上调,未来五年我国光伏装机增长存4倍以上空间,高增长确定性极高。在如此形势之下,让我们深度剖析当下光伏产业链,发掘在新时期光伏产业将面临何种问题?将如何划定发展方向?

  一、我国光伏上游产业链分析

  1.1、多晶硅产业链最上游

  是太阳能晶硅制造,这个环节技术门槛高,具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的,一路经过产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提升。

  1.1.1、产业现状

  在多晶硅产量方面,2014年我国呈现井喷的状态,生产量13.6万吨创历史天量,同比增长57.1%,已占全球总产量的43%。2014年我国多晶硅生产企业达到18家以上,产能利用率较去年大幅度提升,达到84.6%。

  由于国内装机需求的旺盛,多晶依赖进口的局面依然存在,2015年上半年进口6万吨,同比仍大幅增加。在进口地方面,韩国、德国和美国占据了85%的份额。其中韩国以35%居首,主要原因为我国对韩国主要公司征收的反倾销税率较低。

  在价格方面,进口多晶硅价格滑落至16.66美元/Kg的水平,现货价格比国内低5~15元/Kg左右,低价对国内多晶硅企业的冲击显而易见。因此国内厂商不得不降价以与进口多晶硅竞争固定的市场份额。如今120元/Kg左右的出厂价使得多数企业挣扎在盈亏平衡点附近,且已直逼国内一线企业的生产成本,形式不容乐观。

  图表25:多晶硅价格走势

  1.1.2、竞争格局

  多晶硅生产的核心技术长期掌握在美、德、日、韩的七家传统外国企业手中,包括REC、Hemlock、Wacker、MEMC等,形成寡头垄断的格局。国内的一线企业依靠国内装机需求巨量的天然优势,以及及时跟进的技术创新,同样有几家跻身前列,包括江苏中能(保利协鑫控股),特变电工,大全新能源,亚洲硅业。从2013年的产量看,美国Hemlock、挪威REC、德国Wacker、韩国OCI、江苏中能五大巨头加起来总占比超过83%。

  在国内,目前生产多晶硅的企业约有18家,行业集中度较高,前十家产量占比达到91%,前五家占比达到77%。其中,江苏中能为龙头企业,凭借技术优势及产能优势,产量接近中国总产量的50%。

  表格12:2013年全球多晶硅产量排名        表格13:2014年国内多晶硅产量排名

  1.1.3、发展趋势

  目前,全球多晶硅生产的工艺主要有改良西门子法(Siemens)、流化床法(FBR)、硅烷法、冶金法和气液沉积法。其中改良西门子法为目前的主流方法,占83%的市场份额。根据ITRPV的预计,未来流化床法FBR将逐步取代改良西门子法的份额,因其在成本控制上的潜力。流化床技术与改良西门子法相比,具有如下优点:1.占地少,投资较小,建设期短;2.生产速度快,效率高;生产过程节能,耗电量少;3.可连续,无间断生产;4.产品质量稳定,并可实时检测;5.生产过程实现模块式运行,可根据市场需求调整生产规模。目前流化床法的运行成本已经可以低至12美元/Kg,而根据产业界的估计,在未来3~5年内有望低至7-8美元/Kg。

  国内企业中,江苏中能已率先突破硅烷流化床法技术,首套2.5万吨硅烷流化床法多晶硅项目已于2014年9月建成投入试生产。而国外多晶巨头也开始采取用FBR技术转让的形式与国内企业合资办厂,如陕西天宏已与美国REC公司设立了2万吨产能的合资公司,预计于2016年达产。

  目前国内领先的多晶硅生产企业,每千克成本大约在14.76美元左右,已达到国际领先水平。但技术劣势仍是大多国内企业的软肋,多晶硅市场持续受到美国、韩国和德国的低价多晶硅冲击,市场价格持续下滑。若想抢占进口多晶硅市场的份额,长期来看通过技术创新降低生产成本是唯一的方法。意在停止多晶硅加工贸易进口的“58号文”只能保护国内上游企业一时,若技术得不到及时跟进,长期来看仍将受到国外先进企业的压制。

  图表28:国内领先企业多晶硅生产成本

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