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隆基股份:抢装支撑业绩爆发

导读: 光伏行业的抢装为公司业绩的提升带来强大支撑受电价下调影响,今年上半年光伏抢装明显,上半年光伏新增装机超过20GW,同比增长超过100%,全年光伏将维持增长趋势,预计装机规模约30GW。

  公司上半年预计业绩大增,订单充裕,公司2016上半年营收64.24亿元,同比增长282.51%,归母净利润8.61亿元,同比大增6倍以上,主要源于单晶高效产品销量的显著提升,单晶渗透率已超25%。公司在2014年年底收购浙江乐叶光伏开始进入组件制造领域,单晶路线推广通道迅速打通。公司已签约组件订单便已超过10GW,对应500亿元以上营收,在未来三年逐步确认,预计2016年销量可达3GW以上。同时,公司积极筹划在衢州、合肥、泰州、印度布局电池和组件厂,预计组件厂2016年年底的产能将超过3GW。

  成本优势凸显,单晶硅市场竞争力大幅提高公司持续提升工艺水平,使得产品的制造成本不断降低,上半年毛利率水平达26%,同比提高5个百分点。硅片方面,连续拉棒和金刚线切割技术的导入,公司非硅成本下降明显近五年复合下降16%,上半年再降33%。组件方面,预计公司下半年报价将低于4元/瓦,相对多晶价格收窄,传导到光伏电站造价上成本相同,发电量更多,甚至有可能和多晶组件同价竞争,优势进一步凸显。

  光伏行业的抢装为公司业绩的提升带来强大支撑受电价下调影响,今年上半年光伏抢装明显,上半年光伏新增装机超过20GW,同比增长超过100%,全年光伏将维持增长趋势,预计装机规模约30GW,同比增长超过50%。受到抢装的影响,组件的需求量保持旺盛,前四个月组件的价格保持去年四季度以来的强势,五月份开始出现松动。

  单晶印证高效化趋势,维持买入评级光伏组件高效化是未来的发展方向,单晶的优势更加明显。

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