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【关注】华光股份重组的前因后果

导读: 8月16日,国联环科公告称,若华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司(下称“国联环保”)成功实施,华光股份将成为国联环科的控股股东。

  8月16日,国联环科公告称,若华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司(下称“国联环保”)成功实施,华光股份将成为国联环科的控股股东。

  根据华光股份此前的公告,其拟并购的标的资产预估值合计达到61亿元,包括以59亿元向无锡市国联发展(集团)有限公司(下称“国联集团”)发行股份的方式吸收合并国联环保,从而使得国联环保整体上市;拟支付现金近2亿元购买资产。此外,华光股份还将配套募资不超过2.23亿元,配套募资的来源还包括员工持股计划。

  据业内人士介绍,此次国联环保整体上市只是无锡国资改革的一个缩影。

  59亿整体上市

  资料显示,华光股份前身为无锡锅炉厂,2003年在上交所上市,是国内锅炉行业前五强企业。

  华光股份2014年全年实现的营收为31.44亿元,同比下降5.43%,实现的归母净利润为8322.73万元,同比增长10%;2015年转型环保行业逐渐产生成效,当年营收同比增长8.09%,归母净利润同比增长逾三成。而到了2016年第一季度,华光股份的营收和归母净利润分别出现了15.02%和6.05%的下滑。

  8月13日,华光股份发布的重组预案显示,此次重组分为三部分:拟以59.1亿元向实际控制人国联集团发行股份换股吸收合并国联环保,增值率140.26%,换股吸收合并的价格为13.84元/股;拟向锡洲国际有限公司支付现金,购买其持有的无锡友联热电股份有限公司和无锡惠联热电有限公司分别25%股权,对应预估值分别为8375万元和1.06亿元;此外,华光股份还将非公开发行股份募集配套资金不超过2.23亿元,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

  其中,配套募集资金分为13.84元/股向华光股份2016年员工持股计划、国联金融2名特定投资者募集,而华光股份设立的2016年员工持股计划,总金额约为1.28亿元,对应的发行股票数量约为921.86万股,锁定期为36个月。

  根据公告,此次国联环保整体上市的主要是盈利能力较强的与上市公司主业有关的资产,不良资产或历史遗留的非经营性资产将无偿划转给国联集团。

  模拟合并利润情况表显示,国联环保2015年营业收入40.49亿元,实现净利润7.75亿元,同比增长71.08%,为上市公司原有业务净利润的4.84倍;2016年1至5月,国联环保营业收入和净利润分别为15.44亿元和3.69 亿元。

  吸收合并完成后,华光股份将成为无锡地区主要的热力能源供应商之一,国联环保将注销法人资格,且国联集团对华光股份的持股比例将从45.12%上升至73.17%。

  华光股份方面认为,本次将国联环保注入上市公司平台,有利于推进国有企业改革,有助于消除国联环保及其下属非上市子公司与华光股份可能存在的潜在同业竞争。

  在华泰证券电力设备行业研究员何昕看来,国联环保整体上市后,华光股份在光伏业务领域将打通从光伏组件制造、光伏电站总包建设和光伏电站运营三大环节,增强自身在该业务板块的协同能力。

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