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拟进军欧美市场 联合光伏1亿美元引入欧力士

导读: 9月22日,联合光伏公告称,拟以每股0.5814港元向国际投资机构欧力士、招商新能源集团、新能源交易所分别发行最多14.07亿股(以及5.08亿份认股权证)、7.56亿股(以及3.63亿份认股权证)、6879.9万股新股,预期股份和认股权证的认购所得资金为12.989亿港元。

   “买买买”,在国内大举收购光伏电站后,联合光伏又将目光瞄准海外市场。9月22日,联合光伏公告称,拟以每股0.5814港元向国际投资机构欧力士、招商新能源集团、新能源交易所分别发行最多14.07亿股(以及5.08亿份认股权证)、7.56亿股(以及3.63亿份认股权证)、6879.9万股新股,预期股份和认股权证的认购所得资金为12.989亿港元。

  记者从联合光伏方面获悉,其中欧力士将以1亿美元入股联合光伏,于交易完成时,将持有联合光伏扩大后约19.9%的股份,成为继招商新能源集团之后的第二大股东。此外,招商新能源集团及新能源交易所等一致行动人士也将增持联合光伏,将持有联合光伏扩大后约28.21%的股份。

  拟联合收购海外项目

  资料显示,欧力士主要业务为股本投资、基金营运及管理及借贷业务。

  根据协议,欧力士集团将与联合光伏进行多项合作,包括收购海外可再生能源项目、由ORIX向联合光伏转让可再生能源资产的潜在交易、技术及运营经验分享等。

  联合光伏方面也向记者强调,欧力士在全球拥有超过7GW的新能源优质资产,有着丰富的投资运营经验,对于联合光伏的海外拓展将会有极大的帮助。通过此次引进战略股东,联合光伏集团的战略发展方向将转变为全球新能源资源整合平台。

  较早之前,联合光伏还以250万美元价格聘请招商证券(香港)担任财务顾问,主要就收购其所物色的若干欧洲太阳能发电站项目提供专业咨询服务。此外,联合光伏还在9月1日与联合国开发计划署签署战略合作协议,将以“熊猫电站”为载体,联合中美两国的代表企业在全球建设熊猫太阳能电站。

  联合光伏CEO李原此前表示,在欧洲、美国及澳州并购太阳能电站项目是公司一个战略性的开始,以欧洲为例,意大利、法国、德国等会是考虑之列,只要是发达国家而又符合公司的并购原则均会考虑。

  “如果说海外的资金利率是百分之三点几的话,我们可以接受6%至7%的内部收益率;如果内地利率是百分之五点几的话,我们可以接受8%至9%的内部收益率。”李原指出,海外项目并购困难不大,因为所并购的对象都是成熟的电站,可以马上开始运作,现金流较好,外国政府亦欢迎外资投资太阳能电站。

  OFweek行业研究中心高级分析师孙栋栋告诉记者,联合光伏已经打通了从融资到收购、运营的整个环节,包括向招商基金、中国华融等机构发行可转债,另外招商银行作为招商局旗下企业,在必要时也会支持联合光伏建设和收购光伏电站。

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