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光伏产业总体供需失衡:吵架、股市与当前光伏降价之争

导读: 能够看到、听到的对“大旗”持否定态度的主要内容有:太绕口、没看懂;光伏形势很严峻,说话不要伤害产业;产业需要调整,但不是你死我活,应该有序降价;协鑫如此杀价肯定亏钱,所以持续不了;光伏供求关系没那么严重。

  对《朱共山要接苗连生的降价大旗?》(简称“大旗”)一文,它肯定是与各位所持观点绝然相反的。

  能够看到、听到的对“大旗”持否定态度的主要内容有:太绕口、没看懂;光伏形势很严峻,说话不要伤害产业;产业需要调整,但不是你死我活,应该有序降价;协鑫如此杀价肯定亏钱,所以持续不了;光伏供求关系没那么严重,不在产业一线的人不懂。

  记得那天早上,按下“大旗”一文发出确认键的手从未有的犹豫再三,所以如此,就是因为知道“光伏形势很严峻,说话不要伤害产业”,也是因为知道与大多数朋友的观点不同,心存太多畏忌难免逻辑不清,于是就有了“太绕口、没看懂”的结果。为此,现在试图只用两句话把想说的话说清楚。

  第一,中国光伏产业总体供需失衡,到了必须加速完成产业整合的时候。这是源自三个方面的原因。1)产能增长过快。从2015年四季度到2016年二季度,九个月的累计全球光伏总产能扩张计划额超过了74.5GW;2)企业规模大小不一、数量过多。比如一位光伏大佬介绍:参与阳泉光伏领跑者项目竞标的企业180多家,入围企业80多家。且不论这一现象是否正常,关键在过多的竞标企业之外,不具备竞标标准的大小光伏企业更在成千上万,这是与能源经济的规模化特征绝不相符的;3)产业整合必须加速完成。市场化成熟的欧美国家,早就完成了2011年中期开始的全球光伏产业整合,但是受多种保护因素影响,中国光伏产业的整合远未完成。在过去几年中国光伏产能和企业数量增长幅度过快、未来两年全球光伏电站建设增长幅度可能下降的背景下,中国光伏产业到了必须加速完成产业整合的时候。只有加速迫使没有未来的光伏企业退出市场,中国光伏企业才会具有更高的合理利润。这就像“大旗”中所说,在2013下半年部分组件企业已经开始盈利的时候,保利协鑫却在经历硅料市场价格竞争带来的严重亏损,正是这场竞争,迫使许多硅料企业退出市场,于是有了保利协鑫今年上半年33%的毛利率和13.98亿人民币的净利润。

  第二,加速完成中国光伏产业整合,到了只有通过激烈手段的时候。什么叫市场经济?简单说就是市场不是以人的意志为转移而是以市场的意志为转移。市场永远在矛盾中,矛盾不那么尖锐的时候,人的意志可以发挥一定作用,矛盾非常尖锐的时候,市场的意志决定一切。前面“三个方面的原因”足以说明,当前中国光伏市场供求矛盾已经到了非常尖锐的时候,对此,“有序降价”、“不要你死我活”这类人的意志苍白无力,只有通过激烈的手段实现矛盾的再平衡这一选择。这就像人们看到一对恩爱夫妻吵架,嘴上都会说这是最不聪明的选择,但是心里却都明白这是因为矛盾到了最尖锐的时候,吵架也许是二人表达意见的最佳形式;这也就像每当股市涨幅畸形,虽然持股人都不希望股价下跌或有序下跌,但是心里却都明白股价必将下跌,甚至是断崖式下跌。此时有人率先抛出股票,看似是一个人的选择,其实是市场的选择。

  “协鑫如此杀价肯定亏钱”是最多的反映,对此,老红还是想用“大旗”中“竞争从来就是由有能力的人通过自己找死带来你死我活”来回答。

  至于朋友所说当前的光伏供求失衡没有那么严重、不在产业一线的老红不懂,那是因为忘了一点:在市场供需矛盾最尖锐的时候,多一种不同看法一定是必要的,这就像多一种价格选择也是必要的一样。

  参考资料:

  《产能过剩恐慌阻碍新太阳能产能计划》

  《保利协鑫(03800-HK)去年亏损收窄至6.6亿元》

  《保利协鑫能源:16年上半年业绩不及预期,但经常性盈利符合预期》

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