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斜“N”型走势加剧光伏产业整合

导读: 2016年全球光伏产业规模站上70吉瓦的新高度后,各权威机构预测未来增长将放缓,光伏制造业竞争加剧,在70吉瓦向100吉瓦进发过程中,产业链各端的集中度会进一步提升,产业优胜劣汰和龙头企业之间的归并重组加剧。

2016年全球光伏产业规模站上70吉瓦的新高度后,各权威机构预测未来增长将放缓,光伏制造业竞争加剧,在70吉瓦向100吉瓦进发过程中,产业链各端的集中度会进一步提升,产业优胜劣汰和龙头企业之间的归并重组加剧,行业发展不体现在大规模投资现有技术的新产能扩充,而体现在新技术改造消除瓶颈和更高效低成本的新品推送。

未来三五年内的技术路线仍然是晶体硅占绝对主导,硅料端技术以成熟的硅烷流化床法逐步取代现有的改良西门子法,硅片端的“金刚线切多晶+黑硅+PERC”成为市场标配,挤压单晶硅片市场,直拉单晶工艺会让位于铸造单晶工艺。50多吉瓦的多晶铸锭设备会通过热场改造进一步提升高效多晶产能、改善晶体结构和产出高性价比铸造单晶;而10多吉瓦的直拉单晶设备,在高效N型单晶成本仍高的三年内,至少一半以上产能面临闲置。

斜“N”型走势加剧光伏产业整合

市场价格下滑仍然是常态,在光伏平价上网到来之前,光伏全产业链价格逐年下调,光伏发电成本降低,促进光伏应用市场扩大。从2017年的价格走势看,仍然是上半年上扬,“6.30”后急冻,第四季度恢复,呈斜“N”型轨迹,全年整体呈下降趋势。生产负荷和市场交易量也偏重上半年,这主要受中国市场影响,如2016年全球70吉瓦的光伏组件,中国本土产量就达50吉瓦,而在中国当年的安装量就达30吉瓦,而且为赶"6.30"调价期限,大部分交易在上半年。今年的“6.30”影响不如去年明显,但“领跑者计划”项目集中并网影响也很大,由于“领跑者计划”对单多晶效率标准制定没有拉开差距,去年的投标方案大比例选择了单晶组件以获得技术评分,在单晶产能不足的情况下造成供应紧张,价格涨幅高,预计“6.30”后跌幅也大,斜“N”型的价格走势中单晶的上下幅度大,多晶则相对平缓。预计2017年四季度,随着金刚线切多晶及黑硅产能提速,单多晶性价比差距拉大,市场上单多晶比例将从2.5:7.5回落到2:8。

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