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下半年直拉单晶产能恐严重过剩

导读: 上海SNEC展结束后,关于单晶的产能问题热度不减。根据各主流企业公布的扩产计划,2017年下半年单晶产能将集中释放。而单晶市场是否需要如此高的产能,还需要进一步分析。

上海SNEC展结束后,关于单晶的产能问题热度不减。根据各主流企业公布的扩产计划,2017年下半年单晶产能将集中释放。而单晶市场是否需要如此高的产能,还需要进一步分析。

从产能端测算,综合各大主流厂商公布的扩产数据,预计2017年底,国内单晶硅片产能将达到35-40吉瓦,相比2016年17吉瓦的产能翻了一倍。这其中还不包括东方希望新疆8吉瓦,保利协鑫宁夏10吉瓦,阿特斯的包头2吉瓦。

从需求端分析,前四个月,由于“领跑者”项目大比例单晶组件集中交货,造成供应吃紧,单晶组件价格推升至3.3-3.4元/瓦,比多晶价2.8-2.9元/瓦整整超过0.5元/瓦。据《光伏们》统计,第二批5.5GW的领跑者基地目前除了张家口基地推进速度较快以外,其余数个基地基本没有安装组件的迹象。5到6月份,预计会持续目前的供需和价格状态。由于单晶组件没有产能,大量非“领跑者”项目转为多晶,导致近期多晶组件现货价格出现小幅上涨,涨幅约0.05元/瓦。

6.30之后,单多晶组件价格都会出现下滑,多晶预计降至2.6元/瓦,单晶预计降至3元以下。“领跑者”项目并网结束后,单晶需求会大幅减弱,传导到上游硅片,如果多晶硅片保持4.5元/片,单晶硅片价格将从目前的6.4元直降到5元以下。下半年,普通地面电站、光伏扶贫和分布式将成为需求主力,十几吉瓦体量的普通地面电站和光伏扶贫一直以多晶为主。户用分布式小本投资,更看重性价比,单晶在分布式的占有率更多取决于其成本控制水平和降价幅度。可以预见,下半年单晶有很大的产能过剩风险。

与直拉单晶争夺市场的还有铸锭单晶。在上海SNEC展期间,保利协鑫发布新一代铸锭单晶产品G3,99%的单晶成晶率,转换效率只比直拉单晶低0.5%,但是铸锭成本低。SNEC期间还有镇江荣德也展出铸锭单晶产品。预计下半年将会大批放量。凭借高效铸锭技术的产能释放速度,高性价比的铸锭单晶产能将会迅速蔓延,取代传统直拉单晶。

挤压单晶市场最主要的力量还是多晶。因为下半年整体过剩的情况下也将造成多晶过剩。只是去年下半年以来,金刚线切多晶的行情和推广速度出乎业内预料。SNEC期间电池企业都反映金刚线切多晶硅片已经一片难求,保利协鑫等主要厂家加班加点替换设备,预计年底可以改造完成。目前金刚线切多晶硅片大厂报价4.2元/片,小厂4元,成本已经可以控制在4元以下。直拉单晶得做到成本4.6元以下才能争取到一部分市场。对于目前绝大多数单晶,即使是最新一代的炉子,一炉四五根地拉,也难以和转换金刚线切的多晶硅片竞争。

综上,2017年下半年,大幅扩张的直拉单晶产能和其市场需求极有可能出现严重倒挂现象。一些一线厂家高层已经意识到6.30后单晶产能过剩风险,或将观望一段时间,延缓明后年的单晶硅片产线的扩张。

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