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光伏景气超预期兑现 涨价因素或推动股价

导读: 能源局召开发布会介绍上半年能源形势及可再生能源发展情况;上半年光伏装机超24GW,分布式增3倍;三部委联合发布新版光伏领跑者技术标准。

本周重要事件:能源局召开发布会介绍上半年能源形势及可再生能源发展情况;上半年光伏装机超24GW,分布式增3倍;三部委联合发布新版光伏领跑者技术标准。

下半年行业景气超预期

低估值龙头

近期中美光伏板块表现抢眼,装机数据、产业链价格表现维持强劲,行业基本面逐步兑现我们从六月初开始持续提示的“下半年行业景气超预期”,继续推荐单晶、高效、分布式主线下的低估值龙头;

新能源车板块热度不减,板块行情出现从上游资源向中下游蔓延趋势,继续配置具备全球供货能力的中上游材料与资源龙头;

电力设备板块继续推荐低估值、增长确定的白马龙头,短期关注工控等领域的中报高增速标的。

1“新能源”装机超预期

光伏装机(尤其是分布式)超预期,弃光情况明显改善,下半年装机将维持高增速,政策层面多项支持文件将出台;新版领跑者技术标准和PERC电池技术进展进一步利好单晶份额提升。

上游涨价蔓延

新能源汽车:上游涨价开始向中游蔓延,板块行情有望跟进,重点推荐杉杉股份。

近期锂电池负极材料的主要原材料石墨、针状焦等产品价格连续加速上涨,负极材料生产企业有望在目前订单执行完毕后开启调价。

受到国内政策及海外车企动作频频的影响,新能源车板块的长期利好逻辑近期有所加强,且由于去年Q3销量基数低,对短期销量同比高增速的预期也快速提升,继续建议配置已具备全球产业链供货能力的中上游材料及资源龙头。

2相关投资建议

隆基股份、林洋能源;杉杉股份、富瑞特装、天齐锂业、赣锋锂业、大洋电机、国轩高科、良信电器、国电南瑞、恒华科技。

3风险提示

产业链产品跌价幅度超过预期。

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