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【深度】2017年中国光伏产业链分析

导读: 光伏市场结构正在发生变化:重心逐渐从地面电站向分布式电站转移。2017 年第一季度我国光伏发电新增装机容量 721 万千瓦,与 2016 年同期基本持平。累计装机容量达到 8463 万千瓦。

一、光伏行业及产业链分析:产业链已完善,技术革新是未来最大亮点

光伏产业链包括上游:硅料的采集,硅片、硅棒、硅锭的生产;中游:光伏电池和组件的制作;下游:光伏电站系统的集成与运营。国内最初靠电池和组件起家,由于进入门槛低,造成了大量企业涌入。当时的特点可以概括为三头在外,即上游硅片、硅料靠进口,下游组件靠出口,关键的技术和设备也靠国外。随着近几年国内光伏行业的快速发展,光伏产业链逐渐向两头延伸,现在我国已经形成了完整的光伏产业链。目前,行业已到国内光伏企业引领全球技术进步的阶段:由于光伏行业的核心是将太阳能转化为电能,所以如果要提高效率、降低成本,进而达到完全平价上网,就必须要在光伏电池和组件的产业链上实现技术革新,以达到提质增效的规模化应用。

光伏行业产业链

数据来源:公开资料整理

二、全球光伏市场:市场占比逐渐转移,印度市场值得关注

2016 年全球光伏新增装机容量约为 73GW,其中中国 34.54GW,连续四年装机容量全球第一。美国和日本排在第二和第三位,分别有 14.1GW 和 8.6GW 的增量,紧随其后的是印度,装机容量达到 4GW。可以看出欧洲和日本等传统市场的市场占比逐渐在向中国、美国、印度等市场转移。印度规划到 2022 年太阳能装机规模突破 100GW,截至 2016 年底,印度光伏累计装机容量已超过 9GW;这预示着未来几年印度平均每年将至少有 15GW 的增量,预计印度光伏行业发展在未来几年将会提速,印度市场值得关注。

全球光伏装机增量 (单位:GW )

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015年全球各地区新增装机容量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

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