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【深度】“531”之后一片狼藉:光伏企业尚有一线生机?

导读: 但是事实上行业人士没有必要因为短暂的调整而心灰意冷,因为在严苛的新政之下,也有些许利好;因为这市场的一片狼藉之中,行业的发展仍然尚存希望。

每一年的六月份常常是光伏行业最热闹的时候,而2018年六月份的热闹却不同以往。自“531”新政发布以来,光伏市场动荡不安。先是上市公司市值迎来暴跌,紧接着产品价格也开始连续惨跌,连一直有领跑者项目支撑的单晶也迎来半年来最大跌幅,并且在6月25日再次下跌。再加上最近光伏企业各种“停工”、“欠薪”、“高管出走”的新闻,“531”新政之后,市场已经一片狼藉。时间来到六月底,行业貌似仍然处于巨震之后的迷茫期,不知前路在何方。

【深度】“531”之后一片狼藉:光伏企业尚有一线生机?

但是事实上行业人士没有必要因为短暂的调整而心灰意冷,因为在严苛的新政之下,也有些许利好;因为这市场的一片狼藉之中,行业的发展仍然尚存希望。

全球第一的市场地位依然牢固

拿最直观的数据也就是新增装机量来说,根据OFweek产业研究院预测,新政发布之后,今年的总装机量在30-32GW之间。其他大多数机构的预测结果也都是在30-35GW左右。数据显示,2015年到2017年我国的新增装机分别为15.13GW、34.54GW、53.06GW。根据预测,2018年的新增装机量大概率将回归到2016年的水平,也就是32GW左右。相比于2017年下降40%左右。经历如此大幅度的下滑之后,我国还能保持全球第一的市场地位吗?答案是肯定的。

也许很多人知道,我国2017年的新增装机占到了全球新增装机的一半以上;但是很多人却不知道,在中国的53GW之后,其他几个装机强国如美国、印度、日本,其新增装机分别为10.6GW、9.6GW、7.5GW,加在一起才堪堪达到中国的一半。可见在巨额装机数据背后,是我国对光伏产业的绝大统治力。

而近年来,美国光伏市场发展放缓,在“201”、“301”等“杀敌一千自损八百”的贸易措施之下,今年美国光伏市场难有亮眼表现;其次,由于市场潜力、资源俱佳,印度将成为全球第二大光伏市场,但是还未形成可以大幅增长的市场条件;而日本在补贴的下调之下,近年来的装机一直处于下降的趋势。根据OFweek产业研究院预计,2018年美国光伏新增装机将与2017年持平,可能略低,预计为10.3GW;印度新增装机可能突破10GW,接近于11GW;日本则从2016年开始走低,今年预计还会降,预计大概6GW左右。

由此可见,中国的新增装机量即使大降40%,32GW左右的装机依然与其他国家有极大差距,全球第一的市场地位也难以撼动。这样看来,我国在“531”新政之后,虽然市场发展相当于倒退了2年,但整个市场的需求相对而言依然颇为巨大。既然2016年34GW的市场规模能够养活一大批企业,那2018年的32GW应该也不至于太差。只是在市场竞争的加剧以及巨头企业的产能扩张之下,会有一大部分劣质产能将在这场洗牌中被淘汰,连带着一些企业的生存空间将被挤压,最后难逃出局命运。

另一方面,此次“531”新政之后,中国的光伏发展虽然陷入了停滞,但这只是暂时的。国内的市场空间并不会因为“531”新政而消失,而是保存下来,留待实力更加强劲、产品更加卓越的企业来开发。因为激烈的市场竞争之中,只有最优的产能才能得到市场青睐。在这样的洗牌过程中,接下来我国的光伏项目质量将会得到极大的提升,杜绝粗放式发展的粗制滥造,最大程度上的利用了国内的发展空间。

因此在这次洗牌过程中留存下的光伏企业,将享受到比以前更加成熟、更加良性的市场红利。关键在于,这些企业能否撑到红利出现的那一天?

政策并非一味严苛

“531”新政被称为“史上最严”并未有丝毫夸张,规模指标的严控直接将2018年下半年的光伏市场打入冷宫。但是值得一提的是,在规模严控的同时,也有其他的几个政策利好值得注意。这几个政策虽然不能“起死回生”,但却从宏观上对光伏产业的发展有重大的意义。

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