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多晶硅行业研究报告:对多晶硅行业的几个观点

2008-03-11 17:36
铁马老言
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   2008年将注定是全球可再生能源行业发展的里程碑式的年份,在中国,年初的多晶硅热潮为这个特别的年份拉开热情澎湃的序幕,我们愿意与大家分享我们对行业的观点;第一个观点是多晶硅供需到2010年仍不会出现大范围过剩,这是基于供给和需求做出的判断;对多晶硅供应的分析我们在之前的各次报告中多次提及,包括主要大厂的扩产计划和新技术的使用,详细情况请参考我们之前的报告;需求是我们分析的重点,其要点有二:一是欧美市场的迅速启动,尤其是美国大选对于新能源行业的重大影响值得重点关注;二是目前的电池片环节的产能利用率不到60%,成为多晶硅扩产的缓冲池;多晶硅厂属于化工联合企业,技术难度是全方位的,包括技术路线、设备选型、调试、运行、检测等环节,门槛相当高,这是我们强调的第二点;多晶硅企业的技术难度在于整体性的技术瓶颈,而非几个关键技术诀窍,而在国内能大规模生产之前,国际大厂不会进行技术转移,PPP之类企业以建造设计为主、并无完整技术转让;国内目前投产的企业技术来源均是739和740厂,这一点值得玩味。
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