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中国太阳能产业正在上升

2008-04-08 15:26
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   硅短缺和成本上升

   尽管中国的太阳能企业取得了辉煌的进步,但这个过程中也充满着坎坷。韩飞说,中国的太阳能光伏技术还远远落后于国外。国内的研发能力也“有限”,但正在“逐步改善”。另外,现在国内企业有超过80%的生产技术都是依靠进口,除此之外熟练工人也有缺口。

   但是迄今为止令光伏产品生产商最感头疼的问题是“多晶硅的供应”,韩飞表示。北京恒州博智国际信息咨询有限公司太阳能研究中心(QY Research Solar Energy Research Center)2007年12月公布的数据显示,去年全球需求总量比供给总量多五分之一。硅的价格也是一路暴涨。2001年至2003年,每公斤硅的价格是25美元。而根据恒州博智的报告,中国目前平均硅价已达每公斤230至330美元。硅价走高导致供给不足,这会阻碍太阳能行业实现“光伏发电平价上网”。

   中国大型光伏产品生产商正在努力解决硅短缺和生产成本上涨的问题。有一个值得关注的趋势是这些生产商开始逐步整合供应流程,也就是所谓的“垂直整合”。这将给予光伏生产商更大的自主性,并且使得他们能把成本分摊到整个生产流程,韩飞说。一个完全的垂直整合,将包括多晶硅生产以及太阳能电池的制造。在技术发展方面,公司正逐渐提高电池效率,削减晶片厚度,从而自动降低成本。

   另外,为了应对全球多晶硅供给不足的局面,越来越多急等用硅的行业巨头都选择与现货市场供应商签订长期的固定价格合同,从而获得非常优惠的进价。的确,2006年中国的光伏产品产量翻了三倍,2007年又翻了一倍多。地球政策研究所(Earth Policy Institute)指出,今年中国正有望成为光伏产品的头号生产大国。尚德正计划把其产量从2007年的540MW(0.54GW)提高到今年的1GW。天威英利,国内争夺第二大的企业之一,计划把产能翻倍,达到400MW。

   与此同时,随着大鱼越长越大,也越来越肥,国内的小型光伏产品制造商开始陷入困境。他们很难与供应商签订长期供应合同,也没有实力扩大产能,所以面临着破产或者被大鱼收购和吞并的危险。韩飞说,“制造商正在整合之中。”而且海外上市也非长久之计。“在这些新上市的公司之间没有什么区别。”现在光伏产品制造商的首次公开上市(IPO)筹集到大笔资金不象过去那样容易了。事实上有些公司宣布IPO计划只是最后的无奈一搏。

   奥贡中印投资公司(Origo Sino-Indian)是总部位于北京的一家私募股权投资和咨询公司,公司副总总裁葛原(Gerry Ge)认为,从投资者的角度来说,太阳能企业是私募股权投资公司一个比较困难的领域。“如果你想做企业上市前的投资,现在可供选择的好公司真的不多,海外上市的好公司则更难寻觅。”而且为了扶持中国的二级市场,中国监管机构已抬高了国内公司海外上市的门槛。奥贡才刚开始投资可再生能源,目前还尚未涉足太阳能领域。

   青云创投中国环境基金(Tsing Capital''s China Environment Fund)的谭锐剑博士(Tam Patrick)指出,迄今为止绝大多数IPO都集中在电池和晶片生产商,“但太阳能领域还有其他一些投资机会。”譬如全套太阳能使用系统,还有所谓的“薄膜”技术也受到许多关注。(目前绝大多数光伏产品生产使用的是多晶硅,但重量更轻、价格更低的薄膜可以降低硅等化学原料的成本。)谭博士解释说,在市场竞争异常激烈的情况下,光伏生产商可以利用薄膜技术来确保利润。“另外是否有新的IPO还要取决于市场状况。”

   新出现的阴云

   但对太阳能充满信心的人士认为硅短缺的状况将很快得到缓解。目前中国的太阳能电池用硅有超过95%都来自进口,但这一状况正在改变。在当前的光伏企业自己努力生产多晶硅之外,还有很多国内公司都在争相加入多晶硅的生产行列,韩飞称他对大概60家声称已经开始生产硅的企业进行了研究,结果发现只有三分之一左右的公司还能继续维持下去,而且这些硅的质量“也有待考察”。

   但是,市场观察人士已经开始担心,随着新工厂的不断建立,一个新的问题或许即将出现:供过于求的趋势。尽管太阳能的全球性需求正在上升,但是交易员杰罗姆·鲍尔(Jerome Ball)对未来几年电池的供求预测做了详尽分析,结果发现“未来光伏产品行业的供应至少比需求多出50%至100%。”他指出,除了硅的高成本之外,供过于求将会造成价格下跌,进一步对光伏生产商的利润产生压力。

   问题是,哪个下跌地更快?是电池还是多晶硅?鲍尔的回答是在2008-2009年,电池价格跌幅更大,使得光伏生产商的利润更受挤压。但是他对光伏生产的长期前景还是保持乐观态度,他认为在太阳能实现“光伏发电平价上网”之前将经历循环周期。另外,他指出在未来几年内国际市场可能出现的不确定性。比如,在西班牙,由于其充足明媚的阳光加上政府政策的推动,成为近年来太阳能产业的天堂,但是该国的固定电价目前可能会下调。

 

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