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光伏深度观察:组件成本和价格将何去何从

2012-02-14 09:37
flinay
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  为什么光伏行业认为2011年价格会下降,而这样的下降又为何危害如此之大?

  确信没人会反对这样的说法,那就是为光伏行业做预测是一种挑战。尽管我们能够尽力为各种可能的后果或变数做准备,但无法预料的政治决策或好过预期的天气条件(例如德国2011年底)却能够造成完成不同的结果。但现在看来我们这一次是对的:我们在2010年曾预测“EMEA安装量将在2011年第一季度环比下降80%。这个数据加上产量提升到最大值以便满足2010年下半年的强烈需求,预计会使当今的供需失衡快速反转,并且平均光伏组件价格预计将再次呈现下降趋势。”

  早在2010年中期,IMS Research曾预计2011年将出现供应过剩,从而使供应商出现困境。但扩产仍将继续且生产线将继续生产出更多组件,从而使库存水平急速膨胀。经过2010年追赶需求一年的努力,整个行业仍在扩张。

  整个2011年,IMS Research预计需求增长至少20%,但没有人认同我们。直到2011年9月,光伏组件供应商仍表示“安装量不可能超过20GW,但很有可能达到16GW。”我们最近的分析和调查显示,2011年实际安装量超过了我们的预期,达到了26GW(请注意,这里计算的是安装量而非连入电网量)。那么为什么供应商在2011年却损失惨重?多数行业可能会对30%的需求增长感到高兴,那么为何他们看不到需求而又为何光伏生产商的2011年如此狼狈?

  其中有两个主要原因。

  首先,需求的30%增长相比大多数供应商所进行的扩容是小巫见大巫,这些供应商该年产量翻番。众多供应商仍然能够在2011年提升出货量,但却不足以防止新安装的生产设备占用大量资金而使用量却不足,或者防止库存水平增长水平过快。尽管组件需求出现增长,但相比2010年的三位数增量,就像根本没有增长一样。

  第二,尽管全年出货量和安装量增长幅度较大,但需求大部分出现在年底。事实上,近40%的安装出现在最后一个季度。这意味着上半年相对较弱的需求推升了渠道库存,拉低了价格,因为众多供应商的销售出现亏损,等待着好时候的回归。整个2011年价格上的激烈竞争意味着行业光伏组件收入实际下降了15%。组件产量、出货量、安装量均有提升,但供应商收入却不见起色。

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