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政策利空 太阳能概念股冲高回落

2012-03-06 08:56
安娜PARKER
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  昨日上午9时,第十一届全国人大五次会议正式开幕,温家宝总理在代表国务院作的政府工作报告中指出:“要制止太阳能、风电等产业盲目扩张。”

  尽管此政策利空消息并未造成今日太阳能概念板块的大幅下跌,盘面上,81只个股中41只飘绿,但在收涨的35只太阳能概念股中一部分也存在冲高回落的迹象。在市场供应过剩、欧美国家需求疲软及国内政策因素偏向负面的情况下,太阳能光伏概念股自2011年以来的寒冬或仍将延续。

  政府工作报告制止太阳能产业盲目扩张

  以风电、光伏为代表的新能源行业真正起步是2005年,以尚德在纽交所上市诱发示范效应为标志,各路资金纷纷涌入光伏行业,整个产业出现了前所未有的投资热潮。然而由于对投资与扩张的放任,同时忽视建立相应的技术标准、质量标准、评价体系等准入门槛,不仅制造出了庞大的市场泡沫,也使这一新兴产业陷入低端化泥潭。

  据此前高盛发布的太阳能行业研报估算,2012年组件产能为51GW,平均产能利用率接近60%。而最新的全球价格预测显示,2012年多晶硅 /硅片/电池/组件的均价分别为27美元/千克及0.33/0.53/0.89美元/瓦,同比下降约40%-50%。这意味着太阳能行业至今依然面临供应过剩的巨大挑战。

  面对这种情况,本次人大会议温家宝在阐述“加快转变经济发展方式”任务时明确提出:“将推动战略性新兴产业健康发展。建立促进新能源利用的机制,加强统筹规划、项目配套、政策引导,扩大国内需求,制止太阳能、风电等产业盲目扩张。”

  分析人士认为,经历年初以来的上扬行情之后,太阳能概念股股价将可能因为政策风向变化及今年供应过剩给整个价值链的定价和利润率带来压力的情况下重现低迷。

  部分太阳能概念股3月5日二级市场情况一览(背景蓝色标注的为浙股)

  实际上,高盛在研报中还指出,2012年年初以来在市场风险偏好回升的背景下,更强劲的需求前景以及价格的企稳推动太阳能股累计上涨约21%。直至今日上午,太阳能板块依旧表现抢眼,板块内美利纸业、华泰股份涨停,七星电子、拓邦股份等均有较大幅度上涨。然而在政府工作报告“叫停”太阳能盲目立项后,部分个股的上影线显现出较大股价上行压力。

  浙股方面,截至下午15时收盘,涉及太阳能光伏概念的除水晶光电及杉杉股份等小幅上涨之外,包括精功科技、横店东磁、鑫富药业、亿晶光电、向日葵在内的个股今日全部飘绿。

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