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对光伏投资机会的立体思考

2012-05-24 09:00
逆光飞舞
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  上海SNEC光伏展期间,大大小小十五个展馆,三天内基本都扫了一遍。对产业的中长期发展,我一直持乐观态度,只是关于眼前危机的出路,我目前也没有答案,留下的只是这些文字而已。王国维先生说,古今成事者需要经历三种境界,希望有朝一日,做光伏产业的投资时也能发现:众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处。

  2012年的上海光伏展结束了,相比市场去年的踌躇满志,今年却是忧心忡忡。光伏产业就像是危险而刺激的过山车,这是勇敢者的游戏。

  门口的野蛮人

  毋庸置疑,现阶段产能过剩是光伏产业最大的瓶颈。去产能化是大家关注的重点,然而,我们不幸的发现,退出的壁垒无比高,进入的门槛却非常低,产业在进一步扩容。从展台的数量上来看,去年只有W1-W5以及E1-E5十个展馆,今年,又增加了N1-N5五个展馆。相比展台数量上的增加,观众却是寥寥,难怪有同行说这次展会是门前冷落鞍马稀。

  尽管赛维和尚德的展台依然光鲜亮丽,但是避免不了我们茶余饭后的闲谈。不过相比倒闭,更多的人看好被国有化,最后这些企业很可能是一个为了解决就业和地方财政的一个僵尸企业。

  除了被迫收拾这些烂摊子,国有资本还随时可能收购其他正常运营的企业。0.3-0.5倍PB,光伏上市公司就像是青黄不接时期的稻子。民营企业家就是饥寒交迫的农民,国有资本就是大财主,到最后一刻,民营企业家还是为别人作嫁衣裳,落得两手空空的下场。

  不只是收购,国有企业还在新建产能介入产业。一个朋友原来在某美股上市公司,后被某地方国有财团招募旗下。500MW的全产业链产能,光伏电池组件设备已经悉数到位,硅片设备也将会在展会后招标完毕。

  在地方政府和国有企业的眼里,光伏产业是绿色经济、财税、GDP这些显赫的政绩的代名词。不过在已经介入光伏产业的人眼里,国有资本就是门口的野蛮人,随时可能打劫这个产业。

  技术革新的迷途

  去产能化,归根结底是技术更新,淘汰落后产能。

  去年光伏展,我们有幸发现了冷氢化技术初现端倪,是多晶硅环节的技术革命。然而今年,技术革新几无亮点。

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