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保利协鑫评级被降至中性 目标价削至1.8港元

2012-06-23 08:01
汉水狂客
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  高盛高华发表报告,将保利协鑫的投资评级由“买入”降至“中性”,并移出“亚太买入名单”,因认为多晶硅仍未达到其周期低点;将该公司2012年-2014年每股盈测大幅下调,目标价由2.8元削减至1.8元。

  报告指出,尽管第三季中国需求的可见性强,但国内均价(每瓦0.7美元)大幅低于国际均价(每瓦0.85美元),表明均价有进一步压力,故看淡2012年/2013年的多晶硅价格。

  该行将今年第二至第四季度以及明年的多晶硅现货价格预测,每千克下调4美元-5美元。因此,将保利协鑫2012年-2014年度的每股盈测分别削减71%/47%/36%,并将其12个月目标价由2.8元下调至1.8元。

  另外,高盛指出,因太阳能行业因产品均价不断下跌而显现疲弱,自2010年9月将保利协鑫纳入“亚太买入名单”以来,该股已累计下挫23.1%,而同期国企指数下跌20.5%。

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