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光伏企业三条路:做大、做专与破产

2012-06-04 14:44
Minor昔年
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  光伏企业应该多向集成块制造商取取经,看看他们是如何在部门整合中生存下来。从半导体业的整合中,我们可以看出,生存下来的要么是大而基础型的,要么就是小而专业型的。

  过去,有六家来自德国与美国重量级的光伏企业申请破产。业内专家与分析师认为,这些企业既没有值得夸耀的规模也没有做到足够的专业化,走向灭亡已是注定。比如,电脑、存储卡、数码相机、光伏组件都已经越来越商品化,因此企业需要大批量的生产它们以能够赢利。生产更为细化的产品(比如逆变器多晶硅)依然可以得到具有吸引力的利润回报。

  SEMI总经理Stefan Raithel表示,目前市场上存有数以百计的光伏组件与电池制造商。预计未来10年,全球大概有10-20家企业控制绝大多数市场。

  Raithel说道:“小公司只能生产更多的定制产品从利基市场中获利。”

  太阳能行业与芯片行业一样,都遭受平均销售价格大幅下跌以及来自亚洲竞争者价格优势的竞争力。Q-Cells(曾经全球最大的太阳能电池制造商)与Elpida(全球第三大DRAM半导体芯片制造厂商)就轰轰烈烈的走向破产之路。

  据Solarbuzz数据,过去五年,全球太阳能行业的总营收增加了五倍,2011年高达930亿美元,而2007年只有170亿美元。

  规模重要

  Moore(以芯片制造商Intel创始人之一Gordon Moore)定律,IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能 也将提升一倍。当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18个月翻两倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

  类似定律在太阳能行业也正在发生。

  可再生能源基金经理同时也在芯片行业做了多年分析师Xavier Chollet表示:“目前太阳能处境不佳,因为企业必须要与价格斗争。”

  就现状而言,成本是一个首要问题,产能是第二大问题。未来五年内,更薄的集成太阳能电池有望批量生产。

  汇丰银行分析师Christian Rath表示:“电池业务主要就是规模经济。亚洲竞争者的优势仅仅就是规模大,并直接导致更低的成本。”

  此外,欧洲政府削减光伏补贴,令欧洲光伏企业的处境雪上加霜。

  其实那些无法与领先光伏企业竞争的企业可以将目光转向利基市场。比如芯片制造商Qualcomm(美国高通公司)以其CDMA(码分多址)数字技术为基础,开发并提供富于创意的数字无线通信专业产品和服务。

  Chollet说道:“就好比毕加索的艺术造诣比那些毕业于艺术学院的人还要高。”

  Raithel表示,类似SolarWatt 与Sunways这样的企业,在市场中存留下来的机会非常现实。

  SolarWatt生产单晶硅与多晶硅组件,还在土耳其拥有太阳能发电工厂;Sunways提供光伏发电方面相关产品,中国光伏企业赛维LDK购买了该企业大部分股权。

  分析师预测鉴于高效组件以及法国石油集团Total的支持,美国企业SunPower有望在行业整合中生存下来。

  大型是美丽的,合适是美好的

  太阳能光伏企业可以效仿Infineon(原名西门子)尝试摆脱或者说退出那些动荡不安的业务。2006年3月31日,Infineon宣布了一项重大的战略决策——把亏损的存业务(一度占据世界第二大内存厂商的地位Qimonda)公司剥离,并成为一家新的公司,于2006年5月1日开始运营。

  2010年,Infineon将其无线芯片部门出售给Intel,目前将重心放在汽车部门与工业客户使用的芯片上 以确保其业务更加有效率。

  Chollet表示,那些具有技术优势以及广泛的产品组合的企业(比如瓦克)就可以效仿这钟方法。

  瓦克化学,全球第二大多晶硅制造商,也许应该缩减一下自己在光伏部门的业务。

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