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国泰君安:维持光伏“中性”评级 建议增持电池行业

2012-06-07 09:43
雷本祖
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  国泰君安日前发布新能源周报称,“十二五”国网将投2860亿建设智能电网;民资投入新能源细则预计将于6月底出台;美初裁风塔反补贴税率;铅蓄电池行业准入条件出台;比亚迪E6被撞起火导致三人死亡;超级锂离子电池研发成功,容量扩大三倍;本周英杰电气披露招股书,天顺风能针对风塔反补贴税率发布声明,东山精密获得LED灯具采购框架协议,晶盛机电对现有订单情况作了说明。报告对各子板块评级如下:

  光伏(中性):二季度需求可能比前期预测更加乐观,主要源于德国的过渡期需求,以及意大利政策变动前的抢装需求。德国和意大利的补贴下调法案均有延期可能,这对年内两国的装机量构成利好。另外日本7月将实施补贴政策,对二季度后半段需求也构成支撑。目前订单量有转暖趋势,但主要是短单,尚不足以刺激价格小幅上扬。二季度光伏板块出现交易性机会的可能性较大,受益股包括海润光伏、亚玛顿、超日太阳。美国光伏反倾销出台了较高的税率,对板块依然构成压制。

  电池(增持):新能源汽车市场启动缓慢,电池核心材料技术壁垒高、突破困难;储能市场有短期释放潜力,但电池成本尚未达到大规模应用要求。机遇:政策扶持力度提升。

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