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细说光伏行业的“前世今生”

2013-01-21 14:30
Hsiao Chen
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  继国务院大幅上调2013年光伏装机目标后,近日有消息称,中国将在今年第一季度发布对美国以及韩国多晶硅公司的反倾销调查裁决结果,征收30%到50%甚至更高的反倾销关税。另一方面,根据PVInsights和EnergyTrend最新公布的价格数据显示,近期光伏产品价格结束了近9个月的连续下跌之后出现了反弹,其中单晶硅片和单晶电池片产品涨幅较大,同时,最上游的多晶硅料价格也小幅反弹。与此同时,美国“股神”巴菲特旗下的中美能源控股公司于2013年1月2日宣布,将向SunPowerCorp(SPWR)支付20亿至25亿美元,收购装机容量为579MW的AntelopeValley太阳能项目,包括位于加州Kern和洛杉矶的两座太阳能发电厂。这并非巴菲特首次投资光伏产业。一年前,中美能源控股公司就曾收购NRG能源公司旗下阿瓜卡连特太阳能发电厂49%的股份,阿瓜卡连特太阳能发电厂投产后装机容量达290兆瓦。随后,中美能源控股公司还收购了美国第一太阳能设备公司位于加州的装机容量高达550兆瓦的托帕兹太阳能发电厂,该笔交易价值可能达20亿美元。

  既有政策扶持筑底,又有产品提价刺激,更有股神指点迷津,三重利好发酵,海内外市场光伏板块集体上演井喷行情。在美国上市的中国太阳能股集体逞强,当天龙头股如天合光能、赛维LDK和英利绿色能源等均实现了短期翻番的行情。A股市场方面,新年第一个交易日内,光伏板块普涨,其中隆基股份亿晶光电、向日葵、晶盛机电等涨停,海润光伏、拓日新能、中环股份涨幅也超过6%。而在此后的反弹行情中,光伏板块明显强于大盘,而领头羊隆基股份涨幅更是接近翻番。

  事实上自去年年底开始,光伏企业自2011年开始的熊市已开始逐步扭转。衡量全球光伏企业股价表现的NYSE-BNEF全球太阳能能源指数自2011年4月开始大幅下跌,从1590点上方一路跌至2012年12月初的最低点375点。但随后开始反弹,当前点位为489.37点,反弹幅度达到30%。今年以来,该指数已累计上涨11.77%,纳入指数的100家成分股公司中,57家股价上涨,15家股价下跌,28家股价持平。

  我们认为,随着去产能化的深入,光伏行业的供需格局逐渐向平衡态发展,行业整体基本面有所好转;但是产品价格是否企稳、企业盈利是否改善,尚有待观察。国内政策的出台大幅提振了市场情绪,进而提升板块估值,带来整个板块的趋势性行情。

  光伏行业的前世今生

  2012年11月8日,美国对外贸易委员会全票通过终裁认定:从中国进口的晶体硅光伏电池及组件产品,实质性地损害了美国相关产业,美国将对此类产品征收反倾销和反补贴关税。这意味着历时1年有余的美国对华光伏产品的双反案落下帷幕,结局是高额双反税生效。同日,欧盟宣布正式对华光伏组件及关键零部件展开反补贴调查。这无疑与给已然处于寒冬的中国光伏产业雪上加霜。时间追溯到2007年,当时我国光伏电池产量突破1000MWp,占世界总产量的27.2%,超过日本和欧洲,跃居世界第一大生产国,整个光伏行业一派欣欣向荣的景象。为何仅仅过了5年,整个行业就面临“严冬”?而近期以单晶硅为首引发的价格反弹,究竟是“回光返照”还是王者的重新归来?我国光伏行业未来将会走向何方?

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