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2013年新兴光伏市场需求增长达全球8%【图】

  NPD Solarbuzz高级分析师Michael Barker分析2012年全球光伏行业的发展,并从供需角度探讨未来一年市场机会。2012年为光伏行业最艰难的年份之一,事实上在过去的18个月内,市场对于光伏行业增长预期摇摆不定。2011年底,一些企业担忧2012年的终端市场需求会像2011年一样下滑,从而放大了2012年行业的挑战。好消息是2012年全球光伏需求并没有下滑,但也没有增长到能够大幅扭转供需失衡局面,且平均销售价格的下降以推动需求(尤其是新兴市场需求)大幅上升的期待也没有实现。

  2012年也出现了一些新的商业模式与策略。在2012年之前,大多数厂商只专注于制造,通过与上游的垂直整合来成为最佳供货商,或通过市场渠道建设来提升品牌认可度;而现在,企业战略越来越多地集中在项目开发,从而提高毛利率或者保证自产组件的出货。中国市场的崛起进一步刺激了这种战略转变,其中蕴含着巨大的挑战与潜在的回报。

  另一个值得期待的是新兴市场将会有可观的成长,终端市场的需求将拓展到更多的国家,从而帮助降低优惠政策变化引起的需求衰退风险。许多在2012年开始的贸易争端调查将会在2013年最终结束,很可能会显着地改变光伏行业的供应链格局。为此,光伏企业自2012年开始谋划各种不同的企业战略和公司活动,多数是防御性的,以创造可持续经营的商业模式,在2013年及以后生存下来。虽然这些过程是痛苦的,并且要面对各种挑战,但是在未来几年里新的机会还是有望浮现出来。

  一线厂商向下游发展

  在过去两年里不断下跌的销售价格严重地影响了各种类型的厂商,并导致一部分厂商向下游寻求新的利润。图一所展示的趋势可以解释为什么向项目开发转型具有吸引力,以及商业模式发生改变的时间。自2011年起,季度组件毛利率的持续导致很多公司开始关注公司的发展战略,而后在2012年进行战略转型,即单纯制造的厂商开始进入下游项目环节。

  在2012年,几乎所有的中国一线厂商不同程度地开始进入项目开发领域。大部分厂商所介入的项目开发的规模目前还比较小,通常只有几百兆瓦,已经确认的收入占总收入的比例也较低。但也有一些厂商正在更加积极地转型,并计划在2013年将下游项目收入提升到总收入的一半以上。

  图一、晶体硅组件和下游项目的加权平均毛利率

  Source: NPD Solarbuzz

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