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见“风”识“光”:光伏业或显“国进民退”

2013-05-27 09:11
瑾年Invader
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  这周和一些作风电的老同事叙旧,问及行业及生意,一片唏嘘。当年名噪一时的风机整机制造商华锐,东汽的问题不仅表现在二级市场股价大衰,更严重的是品牌,质量认可度下降,而未来由维护引起的销售费用则可能会大增。当被问及光伏现在的状况,也没有太多振奋人心的消息。当年的两大企业,尚德重组进行中,而赛维则已涅磐,未来可能有更多类似情况出现。

  光伏制造企业目前面临的问题,是短期内能否承受产能过剩的冲击,保持资产负债率及现金流的健康,坚持到未来供求相对平衡的阶段。这方面,风电即使比光伏早发展几年,也无法帮助光伏制造企业。但是,对于有信心趟过目前行业低迷阶段的光伏制造企业来说,风电早发展的这几年经验或许对未来有些指导意义。

  “光”从“风”走

  09年底笔者在从风电行业回归光伏的初的日子里,很强烈的感受到国内“光”在随“风”走,无论其最终用途,项目的审批与获取流程,投融资渠道,面临过的政策困境困境,并网难题,还是两者的主体投资商,甚至部分EPC实体,都十分相似。

  同样的过剩,同样的无序竞争

  “风”在08年开始面临的问题:行业设备制造业扩充太快,竞争从09年开始变得无序而残酷。笔者亲历,一套1.5兆瓦陆上风机,08年年中还有CNY6400/KW中标价,到09年二季度就跌到约CNY5400/KW,而10年四季度,这一价格已经跌到了CNY3800/KW左右,随后价格逐渐震荡持稳。对比之后的“光”,何其相似。在对“光”来说无比美好2010年末,中国光伏组件市场价格因供不应求提高到US$1.80~1.90/瓦左右的水平,而11年底即告跌破US$1.0/瓦,12年底平均则仅有US$0.64/瓦左右,大功率集中型光伏逆变器在12年底则从10年的一块多每瓦缩水到五毛每瓦左右。

  同样糟糕的付款

  “在国内做生意,付款是一个永远的心病”,一位从事国内内贸30多年年的资深人士在笔者刚参加工作时曾这样告诉笔者。以“风”中两巨头华锐,金风为例,华锐12年营业收入为40多亿,而应收账却高达近98亿。金风12年营业收入虽有113亿,但应收账款也有近97亿。而在“光”业,拖欠账款对于买卖双方早已成为习惯。两个行业目前普遍的的付款都为公开的3~6个月账期加上6个月的承兑汇票。

  同样经历着制造业端整合

  风电设备制造的整合自10年开始便加速了,09年高峰时笔者曾作过统计,全国号称有风电整机制造技术的企业有113家,但是,目前市场活跃的企业不过25~30家左右。光伏自不必说,自11年开始,从赛维到尚德,行业制造端大规模整合,退出的序幕才刚刚拉开。

  “风”给“光”的启示

  设备制造业端可能将出现国进民退

  目前对风电设备制造企业来说,风电的市场特点是以国内安装为主,少量出口。这一特性使从2007年开始,以金风,华锐,东汽,联合动力等为代表的“有背景,有脉络”的国企制造集团在国内市占率迅速超过外商并维持龙头地位至今。据中国风能协会的资料,常年能保持在国内装机前20的整机供应商中,民营企业不过明阳与远景两家,而两家2012年的合计国内市占率也仅有7.6%。同时,在过去与明阳的业务往来中,笔者了解到明阳高出货量有部分还需感谢与本省电力企业粤电的紧密合作关系,对广东市场形成的部分区域垄断所至。

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