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2014年多晶硅走势判断及国内厂商盈利能力分析

2014-02-24 10:00
九一隐士
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  2014年多晶硅价格走势判断及国内厂商盈利能力分析(一)

  一、市场需求

  2014年多晶硅需求预计将大幅上涨至282,000吨,比去年增加25%。需求大幅上涨的主要原因没得说,是终端市场光伏组件出货量的增加,2014年太阳能光伏组件出货量预计将达到近49GW(另有温和一说43GW,我偏向45GW以上)。

  然而,多晶硅与光伏终端市场的需求轨道也并不总是完全一致的。从多晶硅到组件出货安装,一般需要3-6个月的时间,这段时间差便会促使多晶硅的需求高于组件需求。因此我们会看到多晶硅的涨势其实从去年9月后就开始一路飙了。

  目前全球太阳能光伏需求领先的国家包括:亚太地区五个主要国家(中国、日本、印度、泰国和澳大利亚),四个欧洲国家(德国、英国、意大利和法国)以及北美(美国和加拿大)。NPDSolarbuzz预测,未来五年中这些国家终端市场的光伏需求量将占全球的80%以上。领先的太阳能光伏国家的项目储备总量已达到近95GW,其中50MW以上的大型电站项目占了68%,但数量不到500个。中国、日本和美国预计将在未来五年推动太阳能光伏新增装机。目前,这三个领先的光伏国家有超过3,600个250KW以上的项目储备,总规模约65GW。记住啊:中国,美国,日本!!盈利质量排序肯定是日本,美国,中国。

  不过值得注意的是,去年10、11月国内出现大型电站抢装支撑需求,同时国内光伏政策细则于年底出台并持续扩容,基本面和政策面继续向好;而2014年一季度的2月中国及3月日本财政年度FIT调整为两强力引擎,因此多晶硅强劲需求(并飙涨趋势)个人判断3月会趋缓,价格小幅回落然后一直保持至5,6月。

  二、供方情况,多晶硅供应来源

  1)国内自产(10家目前开工6家还是7家的,不过随着硅料价格稳定在150以上陆续还有准备开工的):中能,特变,大全,神舟,永祥,中硅,亚硅

  *中能:2014年硫化床颗粒料计划量产达成1-1.5万吨年产产能,加上原西门子法部分扩产,将达成总共8-9万吨年产能;

  *大全:2014年扩产一期产能翻倍,从6200公斤扩产至1.2万吨;2015年二期再新增1.3万吨,总共达成2.5万吨年产能;

  *内蒙神舟硅业:3000-4000吨年产能,主要供产业联动硅片代工,然后提供给兄弟公司上海神舟,仅少量外卖;

  *特变:现有产能1.2万吨满产状态,未经证实的消息Waker将在新疆与特变合资成立新多晶硅项默该项目立项批文等手续在去年10月底都已经批了,此新项目规模为年产3.6万吨。

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