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“阿里投资光伏”传闻引出的思考

2014-02-10 08:45
FlappyBird
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  “阿里将推出一款名为定期宝的金融产品,年回报率或达10%;投资方向是光伏电站;阿里近期在与某大型光伏电站投资及运营商洽谈,期望将光伏电站资产金融证券化……”春节前,一则关于阿里巴巴将投资光伏产业的消息被传得有模有样,当天这一消息还刺激了A股市场的太阳能光伏板块各股逆势平均上涨2.77%。

  尽管对这一传闻,有媒体报道称“阿里巴巴第二天就否认了”,但正是这则传闻让沉寂了半年之久的光伏产业一下重回公众视野——光伏产业现在怎么样了?

  “回暖”了吗?

  福建泉州的阳光大地新能源有限公司最近计划增加两条新生产线。公司董事长许新湖说,企业前两年投产的产能分别为150兆瓦和350兆瓦的两条生产线,目前均24小时满负荷生产,而企业未来一年的订单已全部排满。所以,公司计划再投产两条生产线,使年产能达到1000兆瓦。不仅是阳光大地这样的中小企业在积极扩产,为减少亏损纷纷减产的大型光伏企业也在先后恢复生产。有统计显示,目前国内市场前13家光伏组件厂国内出货比率超过70%,海外出口超过65%。国内光伏似乎正在“回暖”。

  去年,国内光伏产业经历产能过剩、产业链企业资金链断裂、欧盟“双反”等一系列事件,整个行业大受打击。不过此后,随着向欧盟出口的最低限价确定,欧盟取消针对出口企业的惩罚性关税,行业进入了触底反弹阶段;政府也陆续出台了行业扶持政策;日本等地光伏产品需求上升等利好消息也接踵而来。

  多家中国光伏上市企业在长达接近5个季度的大幅亏损后,利润一栏首次出现了正数。如海外上市的英利当季净亏损从前年同期的1.62亿美元收窄至3850万美元,阿斯特则实现盈利2769万美元;表现最为突出的晶科去年二季度即宣布盈利,三季度净利润更达到了1.035亿元人民币,毛利率由前年三季度的5.8%上升至去年三季度的22.3%。光伏企业业绩回升也吸引了基金主流机构纷纷提前建仓。易方达、华商、工银瑞信等公募在去年二季度就开始加仓。

  即使在产能过剩现象尤为严重的光伏产业上游,情况似乎也在明显好转。有媒体报道,去年上半年,国内还只有两家多晶硅生产商可以正常生产,大批中小硅料生产和加工企业停产或倒闭。但随着组件厂商出货量的大大增加,多晶硅企业也逐渐恢复生产,去年下半年生产企业已有15家左右。

  而作为光伏产业主要原料多晶硅的价格也在一路看涨。今年1月以来,国内多晶硅市场价格涨势凶猛。截至1月底,多晶硅均价达每吨14.7万元,较年初上涨了8.64%。如果将观察周期拉长到一年,多晶硅涨势则更为惊人。目前14.7万元的价格已经较去年同期上涨20%,甚至比去年的最高价格还高3.1%。

  在国家产业政策方面,光伏产业似乎也如沐春风。工信部电子信息产业发展研究院研究员江华日前表示,国家今年将有多项措施保障推动分布式光伏发电发展,光伏业兼并重组意见正在制定,不久将发布。而包括电费结算、资金补贴等多项保障措施也在研究中。有媒体报道称,光电建筑应用委员会已初步完成《太阳能建筑应用企业行业登记管理办法》、《光伏建筑应用技术导则》等相关文件的起草工作。而这些相当于开启光伏建筑一体化市场的“钥匙”,或将于今年2月陆续“交付”。

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