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超日债违约 挑战资本市场三大体系

2014-03-10 10:02
seele_jin
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  “11超日债”违约个案的出现,最终打破了债市刚性兑付的纪录。

  受此影响,3月5日公司债和企业债券市场开盘出现大跌,13洼城投暴跌7.02%,登上跌幅榜首。

  在记者采访中,机构都表达了这样的观点:慎对资质不好的民营企业发债,尤其是中小企业私募债。

  眼前是个坎儿

  3月4日,*ST超日公告,“11超日债”第二期利息8980万元难以全额兑付,只能支付400万元。而3月7日就是“11超日债”兑付利息日。

  据接近中信建投的消息人士向记者透露,深交所已紧急召见中信建投高层。“监管层的意思是,希望中信建投想办法筹集一笔钱(8580万元)先过渡一下。”

  作为*ST超日IPO保荐人,以及“11超日债”的承销商,中信建投或难推脱。

  不过,中信建投也是左右为难。上述消息人士分析,“且不说,一下子拿出8000多万元的难度,这钱出得简直就是师出无名。公司一下子拿出8000万元得开股东大会,得经过股东大会讨论审议吧,时间紧不说,估计股东也不同意去填这个窟窿。”

  其二,就算中信建投拿得出来,明年利息兑付时怎么办?“一旦中信建投这次掏钱了,就等于变相承认自己也是过错一方,那么,债券存续期结束时10亿元的本金和利息,是不是也得由中信建投承担?除了经济责任,恐怕还有刑事责任。如果是那样,中信建投的IPO之路就完全堵死了。”上述消息人士称,后面两点才是中信建投董事长王常青最忌惮的。

  在投资者看来,“11超日债”在2011年申请发行时,公司就有财务问题。而中信建投并未对投资者进行风险提示。近日“11超日债”债权人已向深圳市中级人民法院提起诉讼,状告深交所和保荐机构中信建投“违规发行”。在其无法兑付利息公告发出当晚,多位债权人从各地奔赴上海,要求直接兑付。

  某信用评级公司总监对记者分析:其实,超日债的兑付危机也并非是死结。如果有公司看中*ST超日的股权,且愿意承揽下来全部债券,或许也可以化解危机。“不过,眼下,光伏行业刚刚有所恢复,估计能够接下这个烫手山芋的公司不好找。”

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