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高盛:多晶硅供应紧张 保利协鑫宜趁低买

2014-04-17 10:31
Hsiao Chen
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   评级:买入→买入

  目标价:3.9元→3.6元(上日收报2.42元,潜在升幅48.8%)

  高盛表示,该行相信多晶硅供需情况在未来三个季度维持利好,保利协鑫近期股价下滑,正提供买入机会,维持「买入」评级,目标价则由3.9元,下调7.7%至3.6元。

  高盛指,该行渠道调查得知,内地一线的多晶硅生产商在今年首季基本上呈充分的设备使用率,目标库存期少于一个月,预期今年余下时间供应紧张,支持多晶硅价格。高盛预期,太阳能行业的毛利率今年首季达到25%,较去年下半年的15%毛利率为高。

  高盛维持协鑫每股盈利预测,今明两年分别为0.13元及0.2港元,惟下调目标价至3.6元,主要反映该行业波幅比率由0.76倍,下调至0.72倍。

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