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行业仍处整合期 谨慎涉足光伏电站

2014-04-18 08:30
kumsing
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  近期,在政策倾斜、行业调整等因素影响下,中国光伏行业逐渐“回暖”。光伏电站等成为行业发展的重点,光伏企业纷纷涉足光伏电站业务。在港上市的卡姆丹克太阳能董事会主席张屹日前接受本报记者专访时表示,光伏行业目前仍在整合期,尽管目前是介入光伏电站的好时候,但光伏电站业务资金投入较大,卡姆丹克在光伏电站业务上比较审慎。

  行业仍在整合

  记者:目前中国光伏行业的发展情况如何,行业回暖已经到了哪一个阶段?

  张屹:我认为行业现状还在整合期,行业的整体复苏还没有到来。前几年,中国光伏行业受政策刺激等因素影响,行业产能无序扩张,现在行业的产能过剩还没有消化掉,特别是多晶硅片等普通产品的产能目前还严重过剩。另外,在经历行业的大起大落之后,中国光伏企业的负债率偏高,部分行业龙头企业的负债率在80%以上,高负债率的调整需要两三年的时间。行业产能的消化和企业负债的合理回归需要一段时间,因此行业不会马上复苏,而仍将处于整合期。

  记者:在行业整合过程中,对具体光伏企业而言,调整的机会在哪里?

  张屹:对具体企业而言,目前的调整机会在产业链拓展和产品结构优化两个方面。产业链拓展主要是指光伏电站等下游业务的拓展。我觉得现在光伏企业介入电站业务是一个比较好的时候,中国在光伏电站补贴、并网措施落实等方面的政策环境相较于前几年已经大幅改善,目前光伏企业介入电站业务相对保险。另外,光伏电站业务目前的回报相对较高,相对硅片制造不到10%的毛利润率,光伏电站的投资回报率可达15%。但需要注意的是,光伏电站的建设运营成本较大,部分高负债的企业要涉足这一业务恐怕压力会很大。

  另外,企业的发展机会还在于产品结构的优化。目前光伏企业产品大多为多晶硅及相应的多晶硅电池产品,部分生产单晶硅产品的厂商也是以P型为主,较少涉足相对高端的N型单晶硅。上述三种光伏产品的差别体现在太阳能转换率上,N型单晶硅电池的转换率能达到23%,P型产品的转换率在18-19%左右,多晶硅产品转换率相对更低。以国际上的发展经验来看,单晶硅特别是N型产品是一大趋势。因此,产品的优化升级是企业调整和行业整合的一个关键问题。

  谨慎涉足电站业务

  记者:卡姆丹克目前在光伏电站上的拓展情况如何?

  张屹:最近,卡姆丹克以股份配售的方式与ASM旗下两家基金及TIH子公司展开了合作,合作是为了就日后在东南亚(尤其是缅甸)市场寻找有关太阳能发电厂项目的商机,建立策略合作关系。但卡姆丹克目前不急于在缅甸等东南亚地区开展电站业务,公司目前正在国内特别是中西部地区做光伏电站,近期内就会有结果出来,预计今年之内还将做一批。

  但公司在电站业务上仍非常审慎。光伏电站成本较大,电站的设计、采购和施工占用资金量大。公司目前不希望电站占用大量资金,影响硅片制造主业。卡姆丹克光伏电站运营模式会选择投资新建光伏电站,或者接手半成项目建设,待建成后会进行运营及出售。目前,香港等地的基金机构普遍有很大意向购买光伏电站。

  记者:公司2013年年报显示公司出现1.33亿元亏损,针对上述情况,卡姆丹克在业务上,特别是在硅片制造主业和光伏电站业务上将如何安排?

  张屹:公司去年出现亏损主要是受公司签订的长期原料购买合同影响。单晶硅制造的上游原料是多晶硅,公司在2007-2010年间签署了部分长期购买合同,长期合同价一般高于市场价。前两年,市场上多晶硅价格大幅震荡,公司业绩因原料价格偏高受到影响。但公司硅片制造的毛利率一直比较稳定,且签署的长期高价购买合同在2016年将全部到期,之后公司原料采购将采取更灵活的方式。而今年一季度以来,多晶硅价格事实上已经有不小涨幅,公司长期购买合同在现阶段起到了稳定企业生产成本的作用。

  在硅片制造和光伏电站两个业务的安排上,还是一个原则,电站业务发展的前提是不影响硅片制造主业。目前,公司单晶硅产品的毛利率水平相对稳定,且在欧美及日本市场有着稳定的订单。公司最大的问题在单晶硅产品产能不足,欧美及日本客户的订单基本占完公司现有及预期新增产能,公司在马来西亚工厂项目的产能也早有预定。公司仍将坚持硅片制造的主业。

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