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对欧光伏双反5月起执行 8股暗藏丰厚利润(附股)

2014-05-05 08:27
人在旅途20
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  光伏行业再迎利好 对欧光伏双反5月起执行

  商务部日前发布公告,裁定原产于欧盟的进口太阳能多晶硅产品存在倾销和补贴,自2014年5月1日起,对上述产品征收反倾销、反补贴税,实施期限为两年。不过,欧盟最大的多晶硅生产商德国瓦克化学股份有限公司此前提出的价格承诺申请被商务部接受。

  根据裁定,瓦克公司将以不低于承诺价格向中国出口被调查产品,期限为2年。而据最新海关统计数据显示,3月份多晶硅进口量大幅增加至8402吨,环比增长50%,其中通过加工贸易方式进口多晶硅量达5844吨,占3月份总进口量的70%;通过我国台湾地区转口进入大陆的多晶硅量为697吨,占总进口量的8.3%。

  此次“双反”申诉由江苏中能硅业、江西赛维LDK光伏硅科技、洛阳中硅高科技、重庆大全新能源四家多晶硅企业共同发起。商务部于2012年7月对欧盟多晶硅倾销和补贴情况正式立案调查。该次调查自2012年11月1日起开始,通常应在2013年11月1日前结束调查,但因为情况复杂,则延期至2014年5月1日。

  分析人士指出,对欧盟进口多晶硅采取“双反”措施,短期来看对我国相关行业是有影响的,但实际影响却并不会太大。目前国内的多晶硅原料生产厂家较多,考虑到下游的需求,多晶硅价格也很难有大幅上升空间。

  海润光伏:制造业务反转,电站步入正轨

  海润光伏600401

  研究机构:海通证券分析师:牛品撰写日期:2014-02-20

  海润光伏是从设备制造到电站开发的一体化光伏企业,是A股唯一进入国内第一梯队的光伏制造企业,也是A股电站开发最早、全球布局的龙头企业。

  杨怀进作为公司灵魂人物,是光伏界泰斗级人物,先后参与或带领尚德电力、中电光伏以及晶澳太阳能登陆美国华尔街资本市场。2012年2月,杨怀进作为创始人携海润光伏在A股借壳上市,目前公司正在筹备定向增发,我们看好公司的卓越领导才能、前瞻战略布局与优秀资本运作能力。公司之前一直受制于资金瓶颈,我们判断公司完成增发之后将实现飞跃。

  (1)制造业务进入反转通道:下游需求旺盛,制造扭亏为盈

  目前,公司在硅片、电池片和组件三个环节的产能分别在600MW、1600MW和1000MW。公司是国内第一梯队的光伏制造企业。公司的生产线较新,工艺较为领先,并且没有多晶硅长单,因此具备成本优势。

  自2012年第四季度以来,全球光伏制造业已出现回暖迹象,如晶科能源等一线梯队厂商的毛利率水平不断提升,盈利也逐季改善,至2013年第三季度已经开始盈利,海润光伏亦然。

  2013年,全球光伏新增装机约在35GW。预计2014年将达到45~50GW,下游需求将持续向好。2013年,国内光伏新增装机约在10GW,2014年将达到14GW,仍将持续高增长。在需求快速增长而产能温和扩张的情况下,我们判断公司2014年制造业全年将实现盈利。

  (2)电站开发业务进入爆发期:涉足最早,储备量大,布局全球

  海润光伏是最早涉足、全球布局的电站开发运营的公司。公司已经储备了大量的项目资源,并且很多项目已经获得了政府批文(大小路条)。我们预计,公司2014年公司国内外开发的项目将达到700MW以上(其中国内500MW以上,国外200MW以上),是A股最大的电站开发商,并有部分优质项目会转成运营,锁定利润。

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