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太阳能厂商纷纷扩产 供需循环会重蹈覆辙吗?

2014-05-07 11:17
夜隼008
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  受有形之手—政策等刺激需求,全球太阳能产能扩张属于进行式,尤其在太阳能电池与模组部分。在2013 年PV TAIWAN 后各研调机构报告已将今年需求估值上调至42-49GW 区间,面对睽违2 年之久的新产能陆续开出与伴随“圣婴现象”在全球现踪与引发气候异常的背景因素,让人不禁要问这次和前波扩张有什么不一样?

  首先,在有效产能方面,这次的扩张是有限度的扩张,也正是欧盟与美国政策反倾销/反补贴的续存让实际有效产能“带上两顶帽子”被遮蔽,台厂的竞争者全数生产出来却无法全数销售出去。

  这也是NPD Solarbuzz、IHS 等分别推估,尽管今年太阳能资本支出解冻,但释放于市场的有效产能约45GW,因此若终端装置需求达46-49GW,一线厂商仍可维持远高9 成的稼动率,并推动模组、矽晶圆OEM/ODM 等需求活络。

  其次,就台湾品牌厂角度,GW 级规模电池厂4 家以及600MW 以上厂商的新产能是约试产后、下半年逐月开出或ramp up。观察各厂,新增电池与模组总规模是在2013 年就定调在约1GW 以下,矽晶圆厂未有扩增仅是目标随人力补近恢复2012 年前产能,因此台厂新近并未再有额外的大举扩增仅是个别董事会5 月将在就已排定计画陆续敲定相关支出费用与审视钱是否用在刀口上。

  总体而言,在政策等有形之手刺激需求不变仅是快慢与执行落差问题,各台厂感受到中国大陆与欧洲等主要市场在官方喊出年度目标不能动摇–新一波装机赶工潮仍相对集中在下半年,随着主流矽晶模组价格五一前赶底后,电池厂盼本季价格是稳定中带有些微上涨,并在第3季价量齐扬,而台湾矽晶圆厂则希望跟紧电池厂脚步。

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