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光伏业新一轮产能过剩压顶 多部门酝酿“降成本”组合拳

2016-02-01 08:16
安娜PARKER
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  又一轮光伏热袭来。2015年光伏累计装机量约43GW,跃居全球第一,今年新增规模将在20GW到23GW,而A股太阳能发电概念板块上市公司中七成企业预期净利润增长率超50%,最高甚至达到15倍。与此同时,中游企业分化现象明显,上游企业更是多数仍亏损。

  有业内人士呼吁警惕新一轮电站产能过剩,而且,弃光、补贴、用地这三座大山短期难解,将持续蚕食电站利润。十三五期间,随着发展形势和光伏发电成本下降,电价水平将降低,力争2020年实现用户侧平价上网,目前多部门正在酝酿“降成本”组合拳。

  上冷下热

  七成上市企业增长率超50%

  从事光伏产业十多年,航禹太阳能科技有限公司执行董事丁文磊从来没有这么忙碌过。自从这家成立两年多、专门从事分布式应用推广的公司,2015年4月27日推出全民光伏PV PLUS平台、站上互联网风口以来,他的出差区域就从长三角逐渐扩展到了全国。“在电改和能源互联网的大主题下,2015年可以说是光伏行业的大年,也是欧盟光伏双反以来情况最好的年份,我们公司销量与去年相比增长了50%。”

  这无疑是又一轮光伏热袭来的缩影,只不过从原来的制造环节向应用环节转移。《经济参考报》记者了解到,电站开发投资的内部收益率超过10%,远高于制造业平均水平。在此之下,前20名传统组件制造商几乎全部涉足光伏电站开发投资业务,2015年上半年A股上市公司光伏概念股中募集了超过260亿元用于光伏电站,覆盖规模达到3GW。而金融机构不再是单纯提供贷款,而是采用股权投资等方式参与,甚至像重庆路桥(6.750, 0.24, 3.69%)等企业更是跨行业大举杀入。此外,多样化融合发展逐步显现,如光伏与农业、扶贫、气候环境等结合。

  据中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,2015年光伏新增装机量约15GW,同比增长40%以上,连续三年全球第一,其中地面电站占比84%,分布式电站占比16%。而累计装机约43GW,跃居全球第一。

  受此拉动,中游组件企业的盈利也有显著改善。中国光伏行业协会数据显示,2015年组件产量超过43GW,同比增长20.8%,51家组件企业平均产能利用率为86.7%,比2015上半年提高6个百分点。前十名企业利润率多在两位数,对33家通过规范条件的企业的2015年经营业绩分析后(统计中排除了几家因历史包袱过重而导致亏损的企业),仅有4家企业亏损,平均利润率达4.8%,明显高于电子制造业的3%平均水平,也高于2015上半年的二至三个百分点。

  这一火热势头从上市公司财报上可以得到进一步印证。根据WIND数据,截至1月29日,37家太阳能发电概念股公司中有23家发布了2015年全年业绩预告,18家实现净利同比增长,其中15家预计增长率超过50%,珈伟股份(20.700, 0.19, 0.93%)以1490.16%-1519.51%拔得头筹,航天机电(8.680, 0.22, 2.60%)居于其后,净利润预计增长382%到415%,东方日升(11.650, 0.65, 5.91%)和向日葵(4.880, 0.19, 4.05%)则预计分别增长363%到393%,140.22到166.91%。

  但值得注意的是,分化现象明显。有规模、品牌、技术的组件企业订单饱满,中小企业接单困难,大部分用于代工或为自身电站提供产品。上游多晶硅企业的日子更不好过,在全球光伏市场季节性变化下,多晶硅产品承压也较其它环节为重,价格一路下跌,多数企业仍亏损。

  “目前多晶硅的贸易形势依旧严峻复杂,国外的多晶硅企业仍在寻找漏洞不断向中国市场。针对韩国‘双反’税率过低,部分企业的税率仅为2.4%,造成从韩国进口的多晶硅大幅增加,严重冲击国内多晶硅产业,而对欧盟采取的价格承诺机制预期效果也不明显,通过台湾转口的多晶硅大量增加。”中国有色金属工业协会副会长赵家生称。

  三座大山压顶 电站存过剩隐忧

  “2016年,国内外光伏需求旺盛,中国、美国、印度市场将继续保持高速增长势头。2016年6月上网标杆电价将下调,将会使得抢装提前至上半年,国内市场呈现出先紧后松的态势,全年新增装机在20GW,2020年国内累计光伏装机至少在150GW。”王勃华称,国内制造业布局将更加全球化,新技术应用和新产品开发速度将加快,电站开发将向中东部倾斜。

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