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多晶降价搏杀 单晶如何坚守价差承诺?

导读: 目前太阳能主流结晶硅产品约占85%市占率,其中结晶硅产品又以单晶、多晶为主,市占率2015年约各占15:75,但2016年约占2:8,而且2016年全球总安装量约650亿瓦、年成长率约15%以上,单晶在2016年成长快速,主要是2015年多晶涨价、单晶降价,使终端需求开始转向,并在2016年发酵。

   目前太阳能主流结晶硅产品约占85%市占率,其中结晶硅产品又以单晶、多晶为主,市占率2015年约各占15:75,但2016年约占2:8,而且2016年全球总安装量约650亿瓦、年成长率约15%以上,单晶在2016年成长快速,主要是2015年多晶涨价、单晶降价,使终端需求开始转向,并在2016年发酵。

  关键就在效率较高的单晶硅晶圆报价比多晶硅晶圆多0.1美元。价差在0.1美元内就促使终端系统业者考量性价比而选择单晶;价差多于0.1美元,表示终端需求选择多晶以争取更多利润。0.1美元价差成了单、多晶间替换的「黄金交叉区」。

  然而,第2季开始,多晶产品价格快速下滑,力图逼退单晶,抢回流失的市占率,但接单不愁的单晶硅晶圆厂宁愿跟著降价,也要让市占率持稳成。单、多晶的版图之争,又以单、多晶龙头厂隆基(Longi)及保利协鑫(GCL)间的策略攻防战最受瞩目。

  隆基宁愿冒著可能缺货的风险,也要随时下修报价,让单、多晶维持合理价差,以持续扩大单晶江山版图。以下为总裁李振国针对近期市况解释的受访纪要。

  问:第2季以来,多晶电池降价明显,使多晶硅晶圆在报价上也持续下修,这使得单、多晶硅晶圆间每片价差0.1美元内价差区间渐有打破的趋势,也就是终端需求有可能再出现单晶转多晶的危机,隆基会如何因应这个可能发生的趋势?

  答:隆基在成本竞争优势不断提升,毛利率维持在20%,为了让效率展现度佳的单晶产品市占率得以持续成长,隆基有能力牺牲一些毛利率,让单晶硅晶圆的价格与多晶硅晶圆间维持0.1美元内的距离。所以,只要多晶硅晶圆调降价格、单晶就会跟进。

  如果当下多晶硅晶圆每片约0.83美元的价格来看,隆基的单晶硅晶圆报价就算降到比多晶低RMB0.8元,仍有能力维持约17~18%的毛利率。

  当然,降价不是单纯如一般外界解读只是为了与多晶力争江山版图,而是考量到整个太阳光发电产业长期若须普及化,就必须让发电成本不断降低、发电效益不断提升,所以价格一定要降,需求才能普及。

  问:虽然单晶在效率上相对较多晶来得高,不过2016年多晶硅晶圆阵营力求透过钻石切割(diamondwire;DW)及电池端新蚀刻技术导入,及加上目前快速成熟的PERC技术来提升效率、降低生产成本空间。

  多晶阵营认为,一旦成功导入这一连串制程,单晶将面临退出市场的威胁。因为单晶早已导入DW,PERC发展亦成熟,单晶可以用的子弹均发射,已经没有可精进的空间了,你的看法呢?

  如果用外界预估,多晶硅晶圆厂保利协鑫导入DW制程后,每片多晶硅晶圆成本约达0.64美元,单晶硅晶圆有能力招架这成本水位的进逼吗?

  答:我认为多晶导入DW是必然趋势,因为它可以让生产成本降低,所以,乐观其成。

  确实DW在单晶硅晶圆领域发展早已成熟,它不是目前单晶厂力图发展的重点。以隆基为例,长晶的成本下降及技术的提升是最重要的著力点,当然我无法透露更多细节,但我有信心,即使上述的多晶技术都导入,单晶仍然具有成本竞争力及效率上的优势。

  以每片0.64美元的多晶硅晶圆生产成本水位来看,隆基有信心仍得以保持0.1美元以内的单、多晶硅晶圆价差。

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