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【解析】上网电价重磅出台 开启光热千亿盛宴

导读: 当前光热成本较高,而技术进步、设备国产化、规模效应是降本的核心驱动力;根据IEA的预测,光热度电成本将以每年3%-4%的速度下降,直至最终实现平价上网。

   光热发电具备比较优势,未来发展空间巨大:光热发电是一种通过聚光装置将太阳光汇聚到吸热装置,并经传热换热产生高温气体或流体,再通过机械做功直接转化为三相交流电的发电形式。光热发电电能质量优良、稳定性高,可储能、可调峰、可连续发电,考虑储能的情况下更具成本优势,生命周期更长、污染更少,可与多种产业(如海水淡化)协同,与传统能源以及光伏等其他新能源相比具备比较优势,未来发展空间巨大。根据聚光方式的差异,光热发电可以分为四种技术路线:槽式、塔式、碟式、菲涅尔式,其中槽式和塔式是目前的两种主流技术路线,未来我们相对看好塔式技术的发展前景。当前光热成本较高,而技术进步、设备国产化、规模效应是降本的核心驱动力;根据IEA的预测,光热度电成本将以每年3%-4%的速度下降,直至最终实现平价上网。

  欧美国家政策大力推动,全球光热发电装机快速提升:光热发电自1984年首座电站商业运营,其后经历了1990-2006年的停滞,2009年以来迎来快速发展。据统计,截至2015年底,全球累计光热发电装机容量达到4.94GW,其中西班牙占比48%,主要得益于FIT政策的推动;美国占比37%,主要受益于投资税收抵免(ITC)、贷款担保制度、可再生能源配额制以及专项资金支持等多层次政策体系。近年来,南非、印度、摩洛哥等新兴市场装机容量也呈现快速增长的态势。

  国内上网电价重磅出台,1GW示范项目批复在即:“十二五”期间,国内光热行业已启动试验示范项目,并有部分光热电站并网运行;截至2015年底,国内累计装机规模约18.1MW,中控太阳能公司德令哈50MW塔式光热电站一期工程电价已获国家发改委核准,批复上网电价为1.2元/kWh。2015年12月15日,国家能源局下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,提出到2020年底实现光热装机10GW,投资成本达到20元/W以下,发电成本接近1元/kWh。2015年7月,国务院批复同意设立张家口市可再生能源示范区,规划到2020年、2030年分别实现1GW、6GW光热装机容量。2015年9月23日,国家能源局正式下发《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》,示范项目建设装机总量总计1GW,申报的总装机约8.83GW。近期,国家发改委下发《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》,核定示范项目上网电价为1.15元/kWh,1GW示范项目批复在即。国内政策体系有望在“十三五”期间逐渐完善,推动国内光热产业快速发展。

  “十三五”开启光热千亿盛宴,核心设备供应商有望直接受益:综合考虑“十三五”规划(征求意见稿)目标与《中国可再生能源发展路线图2050》的情景假设,我们预计2020年国内光热累计装机容量有望达到5GW,2030年有望达到30GW,2050年有望达到180GW;预计2016-2020年新增装机规模分别为0.2GW、0.5GW、1GW、1.5GW、2GW,市场规模将从2016年的56亿元增至2020年的400亿元,“十三五”累计市场规模高达1156亿元。光热装机的爆发式成长,将显著拉动光热核心设备的需求,我们预计聚光系统、导/换热系统、储能系统、发电系统、电气系统和控制系统等六大核心系统的“十三五”累计市场规模,将分别达到486亿元、173亿元、162亿元、127亿元、46亿元和23亿元,光热核心设备供应商将分享这一盛宴。

  投资建议:上网电价的重磅出台标志着国内光热市场正式规模化启动,且高景气有望贯穿整个“十三五”期间,我们看好光热板块的投资机会,后续示范项目批复落地、“十三五”规划正式出台、投资成本下降超预期等都将是板块上涨的催化剂。“十三五”期间新增超过1000亿元的光热市场,将为核心设备供应商、EPC厂商带来巨大的利润弹性,相关上市公司股价有望迎来戴维斯双击。我们看好拥有核心技术、可以实现国产化、引领成本下降的核心设备制造企业,以及能够提供光热电站整体解决方案或创新商业模式的EPC龙头企业,相关标的包括杭锅股份、首航节能、三维工程、金通灵、中海阳;另外,有潜力参与光热电站开发运营的东方能源亦值得关注。

  风险提示:政策落地进度不及预期;光热示范项目建设推进不及预期;光热核心设备国产化、成本下降慢于预期。

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