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太阳能变惨业?大陆组件厂幽灵库存塞爆 恐步DRAM后尘?

导读: 世界各地的太阳能组件类股都在走弱、走势远远落后大盘,有分析师觉得跌幅已深,最近考虑逢低买进。然而,深入调查却发现,太阳能组件价格跌得鼻青脸肿、下滑的幅度远高于多晶硅材料。

  世界各地的太阳能组件类股都在走弱、走势远远落后大盘,有分析师觉得跌幅已深,最近考虑逢低买进。然而,深入调查却发现,太阳能组件价格跌得鼻青脸肿、下滑的幅度远高于多晶硅材料,分析师本想寻找买进的理由,却反而发现更多可以放空的证据。

  barron`s.com报导,向来以看空太阳能类股着称的AxiomCapital分析师GordonJohnson22日坦承,中国太阳能电池/组件制造商阿特斯(CanadianSolarInc.)、太阳能硅片/电池暨组件制造商天合光能(TrinaSolarLtd.)等组件厂商最近股价跌幅超深,他本想反向操作逢低进场,因此积极为之寻找利多,但深入调查却发现,组件价格严重下滑,跌幅远高于多晶硅,这对阿特斯、天合光能、保利协鑫能源(3800.HK)、OCI(010060.KS)、Wacker和RECSilicon相当不利。

  Johnson说,“未能顺利售出的库存”特别引人关注,中国六家上市公司的太阳能组件库存目前都接近历史高,且仔细观察其中四家组件厂的资产负债表,还可发现近8GB(十亿瓦)的幽灵库存并未列入表内。

  报告称,上一个过剩程度如此严重的产业,是2006-2008年时期的DRAM和NAND型快闪内存,当时内存的报价重挫、库存修正压力更导致报价长时间低于厂商现金成本,这样的惨况令业者2006-2007年的股价遭到腰斩,并于2007-2008年中再斩一半。

  Johnson认为,太阳能组件的产能增加了近15GW,库存又比该证券原先担忧的还要多,估计组件报价迟早会跌破现金成本。

  之前才有消息传出,中国太阳能厂在欧洲大举倒货,引方当地业者不满。路透社9月14日直指,欧盟、中国2013年因为太阳能倾销争议,双方差点爆发的贸易战,如今冲突可能再次上演。消息传出,中国太阳能面板产量近来暴增、内部需求又不够多,最近开始对外大量倾销,对欧盟的售价更是直直往下坠,完全无视之前的最低价格承诺。

  欧盟太阳能产业协会EUProSun总裁MilanNitzschke当时表示,中国出口至欧洲的太阳能面板,有部分售价已跌破每瓦0.40欧元,短短一个月内跌幅高达20%,已经远低于欧盟、中国之前协议的0.56欧元最低价,甚至跌穿生产成本。Nitzschke担忧,太阳能业恐爆发第二波破产潮。

  据欧盟、中国先前的约定,若陆厂出口至欧盟的太阳能板定价高于每瓦0.56欧元,就可躲过惩罚性关税。不过,愈来愈多陆厂为求拉高销售量、决定压低价格薄利多销,宁可承受高达27.3-64.9%的惩罚性关税,也不愿遵守规定。

  中国太阳能板的过剩情况究竟有多严重?据统计,今(2016)年上半年,大陆的太阳能组件产量较去年同期跳增37.8%至27GW(十亿瓦),安装量则达20GW、是去年的3倍之多。然而,需求却逐渐下滑,导致自7月启用的太阳能发电案面临费率下滑的困境。中国光伏产业联盟(CIPA)预估,今年的太阳能新增安装量只会达30GW,意味着下半年中国新增安装量仅有10GW。

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