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【深度】中国能源批判之:光伏产业的泡沫危机

导读: 本次中国能源批判系列,能源圈分享的四篇文章,对中国光伏业进行了批判和反思。一方面,是光伏企业表现强劲,市场火热;另一方面则是某些地区“弃光”现象愈发严重的现实。

   本次中国能源批判系列,能源圈分享的四篇文章,对中国光伏业进行了批判和反思。一方面,是光伏企业表现强劲,市场火热;另一方面则是某些地区“弃光”现象愈发严重的现实。产业政策给光伏带来的似乎并不是健全的市场竞争,而是短视的利益争抢,也许产能过剩、市场萧条、行业下行的寒冬将再次来临?

  1、光伏企业中报亮眼下半年将提前入冬?

  一年一度“中报季”来临,光伏企业们陆续交出上半年成绩单。从已公布的报告看,包括产业链上中下游在内的多家企业表现强劲。

  以组件市场为例,大多数光伏组件企业盈利,营收增长超两位数。日前,中国光伏行业协会秘书长王勃华给出了一组数据:2016年上半年,我国光伏组件产量约为27GW,2015年上半年19.6GW,同比增长37.8%。业内预计上半年电池组件出口额达68亿美元,出口量约13GW。

  而2016年上半年火爆场面很大程度上来源于部分开发商争相抢在2016年6月30日上网电价补贴下跌之前使项目就位。

  2015年底,国家发改委下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》。明确规定2016年一类、二类资源区的地面光伏电站分别降低10分钱、7分钱,三类资源区降低2分钱。其中2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目但于2016年6月30日以前仍未全部投运的,执行2016年上网标杆电价。

  由此,在“6·30大限”来临前,光伏企业争相加快电站建设并网进度,在上半年出现一波又一波抢装潮。

  而根据国家能源局6月13日下发《2016年光伏发电建设实施方案的通知》,要求今年全国新增光伏电站建设规模1810万千瓦,其中普通光伏电站项目1260万千瓦,光伏领跑技术基地规模550万千瓦。

  以政府的目标装机容量来看,为了实现下半年的平衡,业内预计第三季度的光伏装机量将下跌80%。且在近两年产能大幅扩张、加剧供过于求的情况下,下半年中国市场可能引发全球光伏电池组件暴跌,IHSTechnology亦预计这将导致价格急剧下降。

  王勃华表示,“2016上半年光伏新增装机超过20GW,全年将达到25-30GW甚至更多,我国仍将保持新增装机的世界第一,总体形势过热。”而受益于“6·30抢装潮”,部分光伏企业上半年业绩强势上扬。

  尽管行业下行压力不断加大,王勃华亦表示“下半年增速放缓,但国内市场仍有发展空间。与过去相比,市场空间仍比较可观,而且国外还有更大市场等待开发,全年整体情况应该好于预期。”

  2、这个问题不解决,光伏业将永远走不出死循环

  “6·30”,这是对中国光伏行业有着特殊意义的时点,它代表着中国国内的光伏市场“抢装潮”的落幕。

  原本,大家以为这只是暂时性的行业调整;原本,专业机构预测下半年光伏仍将保持强劲增长势头。但实际情况如何呢?

  630之后随之而来的,是整个光伏市场需求骤降、订单变少、库存持续积压,光伏产业链上下游品种价格全面下滑……现实的惨烈,已经彻底打破了光伏行业很多人心存的侥幸。

  “我们现在的挑战是吃饱,不要在乎吃相!亏不亏,是活的好不好的问题;拿不拿得到订单,是能不能活下去的问题!”

  微信朋友圈流传的这段文字,出自某光伏组件大厂的市场总监。当前光伏产业的现状,市场销售人员的焦虑,一场惨烈价格战开始前的满楼风雨……五味杂陈,尽在其中!

  或许,市场并不是真的那么的悲观,说光伏冬天来临也为时尚早。但价格战的发动者们可不这么想,先不论市场是不是真的寒冬来临,先把价格压下去,先搞死对手再说!

  这是为了生存,发自内心的一种恐惧,先活下去,比对手活的更久!这哪里是光伏行业的寒冬呢?是的,光伏市场寒冬并没有真来,先来的是人性深处的寒冬,它还要冷、还要冰!

  另外,没有最低,只有更低,光伏组件价格厮杀的底线在哪里?超越了正常的成本下降速度的低价,明明白白的宣告着新一轮价格战的开始,这,不正是4年前大家觉得耻辱和深恶痛绝的故事么?

  但这么多年下来,中国的光伏行业的一些企业依然是乐此不彼,整个行业始终没有走出“死循环”:

  第一幕,赚钱效应吸引大量投资进入,行业过热、盲目扩产;第二幕,产能过剩,行业下行,惨烈的价格战开打;第三幕,多败俱伤,行业萧条,光伏产业用几年时间来慢慢恢复元气。然后,第一幕再上演……

  这是整个光伏行业的悲哀,也是每一个光伏人的无奈。面对这新一幕即将上演的悲剧,每一个光伏人是时候该问问这些问题了:咱能不能不要再继续这个死循环?能不能不要再低价为王、劣币驱逐良币?能不能让高质量、高技术的产品得到应有的优质优价的尊重?能不能抢饭吃的时候也多少在乎点吃相?

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