侵权投诉
当前位置:

OFweek太阳能光伏网

系统集成

正文

【行业研究】光伏发电行业进入优胜劣汰格局

导读: 如果从大型光伏公司发展来看,实际上体现了一个非常发展周期,其发展路径体现了优胜劣汰,而资金、技术、政策构成了此领域能否投资成功的关键。

  4、发展政策面临调整

  国家能源局2016年6月13日下发《2016年光伏发电建设实施方案的通知》,要求今年全国新增光伏电站建设规模1810万千瓦,其中普通光伏电站项目1260万千瓦,光伏领跑技术基地规模550万千瓦。从中国光伏产业协会相关分析来看,以政府的目标装机容量来看,为了实现下半年的平衡,业内预计第三季度的光伏装机量将下跌80%。且在近两年产能大幅扩张、加剧供过于求的情况下,下半年中国市场可能引发全球光伏电池组件暴跌,IHSTechnology亦预计这将导致价格急剧下降。2016年9月1日,国家发展改革委下发《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》,核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元,并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目,因此从国家产业政策引导来看,对于央企、国企等新能源企业有利,而大量中小型民营资本或面临投资政策风险、竞争劣势风险。

  【国内外目前发展情况】

  据中国光伏产业协会数据显示:截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,光伏电站3712万千瓦,分布式606万千瓦,年发电量392亿千瓦时。2015年新增装机容量1513万千瓦,完成了2015年度新增并网装机1500万千瓦的目标,占全球新增装机的四分之一以上,占我国光伏电池组件年产量的三分之一,为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。全国大多数地区光伏发电运行情况良好,全国全年平均利用小时数为1133小时,但西北部分地区出现了较为严重的弃光现象。

  图1 2011-2016年我国光伏新增装机量、增长率及全球新增装机量

  从国外市场情况来看,2015年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量预计超过50GW,同比增长16.3%,累计装机容量超过230GW。传统市场如日本、美国、欧洲的新增装机容量将分别达到9GW、8GW和7.5GW,依然保持强劲发展势头。新兴市场不断涌现,光伏应用在东南亚、拉丁美洲诸国的发展势较快,印度、泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升,如印度在2015年达到2.5GW。根据GTMResearch和美国太阳能产业协会(SEIA)数据,美国2015年安装7.3GW太阳能。这是第一年该国安装的太阳能发电量超过天然气。2015年太阳能占所有新增电力装机量的29%。

  图2:美国近年安装的太阳能发电量占比情况

  据美国IHS公司提供的数据,由于可再生能源指令政策的刺激和政府提供的补贴,欧洲的光伏并网装机从2005年300万千瓦增长到2016年的逾1亿千瓦。在此期间,光伏成本下降了80%,是装机容量增长的主要驱动力。欧洲主要的太阳能国家,比如意大利和德国,受到早前提出的上网电价补贴(FiT)所刺激,太阳能需求和公用事业规模装机迅速增加。由于各国不断降低FiT或削减补贴,导致需求增长放缓。

  EnergyTrend估计,整个欧洲年新增光伏装机将达到约700万千瓦,其中350万千瓦将来自英国、法国和德国,另外350万千瓦来自于其他的欧洲国家。尽管欧洲公共事业规模装机的增长放缓,但由于光伏的低成本和客户的高接受程度,分布式发电的市场份额将继续增加。

  【光伏发电领域三大关键因素是能否成功重要要件】

  通过对我国及世界主要光伏发电企业研究发现,介入此领域投资或已投资的大型公司而言,在我国需要在资金、技术与政策三方面的因素的共同协同,从目前在此领域取得发展的公司来看,能够成功的主要集中的上市公司、央企、国企背景的企业之中。中、小型光伏发电企业经营业绩较为有限或亏损,技术相对落后等因素存在,其并非是国家鼓励发展的方向。

  资金角度:光伏产业是一个技术密集型企业,需要大量的研发投入与专业人员的组织协调,如果没有大量的资金作为后备,失败与淘汰的概率较大。我们看到在此领域的上市公司保利协鑫、正泰太阳能、比亚迪等,其通过多年的技术与资金准备才初步运营正常化,而实际上多家光伏发电企业,近年业绩总体亏损,只是补贴政策,使得部分企业今年出现好转,但这些主要集中于大型上市公司、国企背景、资金实力充足、技术优势明显的公司之中。光伏产业同样是资金密集型企业,也可以理解为一个烧钱的领域。没有足够的资金,其很难取得成功。天合光能董事长高纪凡日前在G20会议表示:公司在研发资金投入上。原来我们在产能上一年投十几个亿,后来我们集中精力投研发,每年要投5到10个亿。同时提出,中国光伏第三轮大调整即将到来。由此可见,光伏发电企业在技术、产品和标准上的资金支撑非常重要。

  技术方面:研究认为,光伏发电企业从前期技术研发到发电系统的容量设计、配置选型、安装施工、检查测试、并网、运行维护与故障排除等方面均需要具有专业技术的人员队伍,而技术升级与淘汰周期也相对较快,电池组装件、并网设备、电站技术等均需要大量的技术准备与技术人员组织保障,因此在此技术准备方面没有做足的情况下,往往面临技术障碍的挑战,使许多企业面临困境。同时,我们研究发现,国内光伏制造业关键工艺技术研发和基础理论研究不足,创新投入乏力,新产品、新技术储备欠缺,核心竞争力与国际先进水平仍有差距,这也将构成我国光伏发电企业面临一个成本与技术的挑战。

  政策方面:从国家相关政策变化来看,国家中长期支持产业发展明确,但从今年情况来看,突出大型强势企业发展,限制中小规模、落后产能发展的迹象非常明显,而土地政策、税收政策、补贴政策等变化上,利于竞争优势企业的发展,因此要取得此领域的投资成功,需要政策层面的大力支持,对于规模与技术落后企业,其很难取得稳定发展,甚至亏损与淘汰。

  【结论】总体来看,光伏发电行业在我国发展前景较好,市场空间较大,但从行业竞争与投资角度来看,我们认为此领域的新介入体,需要在资金、技术、政策方面做好充足的准备再考虑,如果三个方面没有准备到位,仓促介入风险极大,而上述三个重要因素的准备视不同企业、地方政府支持等具体情况而定。目前来看,由于传统能源在我国能源结构中比例依然较高及国情性质,加之光伏发电企业前些年蜂拥效应,投资规模增加,因此我们预计行业将面临激烈优胜劣汰竞争格局。

1  2  下一页>  
声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

我来说两句

(共0条评论,0人参与)

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

您提交的评论过于频繁,请输入验证码继续

暂无评论

暂无评论

OFweek品牌展厅

365天全天候线上展厅

我要展示 >
  • 光伏系统
  • 逆变器
  • 薄膜
  • 猎头职位
更多
文章纠错
x
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:

粤公网安备 44030502002758号