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【观察】光伏企业半年成绩单亮眼 但好日子还能过多久?

导读: 随着国内光伏市场的火热和抢装潮带来的巨大出货量,国内光伏企业实现大面积盈利,大部分光伏企业业绩亮眼。但放眼全球,光伏市场却有一定衰退迹象,美、日、台等区域增长放缓,企业亏损,中国也将面临电价下调加上产品价格暴跌的压力。

  又到了光伏上市企业派发半年成绩单的时候。随着国内光伏市场的火热和抢装潮带来的巨大出货量,国内光伏企业实现大面积盈利,大部分光伏企业业绩亮眼。但放眼全球,光伏市场却有一定衰退迹象,美、日、台等区域增长放缓,企业亏损,中国也将面临电价下调加上产品价格暴跌的压力。

  多家投行及咨询机构都对下一阶段持看空态度,GTM预测,2017年全球市场将放缓,预计将下滑10%;摩根史丹利不仅评估太阳能模组下半年报价要跌10%-13%,明年则将继续下跌10%至15%,且更评估明年全球太阳能装机将下滑至65GW,年减7%,预计2018年至2020年间,全球太阳能市场的增长也将低于历史平均值。

  行业的大起大落太快,实在太刺激了……但这样的景气上下转折、产能过剩、供过于求对行业来说也是相当熟悉的情况了,端看谁家储粮充足,能顺利过渡这波浪潮起伏了。

  上游厂商增长最强劲,但下半年怎么办?

  由于直接受益于抢装潮,上游硅料、硅片企业成绩单最亮眼。

  龙头保利协鑫上半年满产满销,多晶硅产量达36328吨,与去年持平;硅片销量达8.88吉瓦,猛增26%,贡献了绝大部分利润;上半年毛利率达32.9%,股东应占利润13.89亿元,相比去年同期的6.53亿元实现倍增。

  此外,隆基、大全等硅片企业也增长惊人。隆基净利润同比增长达到634.17%,并且资产负债表现也相当出色,负债率仅为48.87%,这在普遍负债压力颇大的光伏企业中可以说是绝无仅有的。大全新能源也实现净利润19.8百万美元,环比上涨138.6%。

  这一轮上游厂商业绩暴涨除了受行业景气带动外,技术创新也是重要因素之一。由于2015年来金刚线切硅片技术逐渐成熟,有助于降低单位产能的耗硅量、降低切割成本、提升产量,尤其是该技术在单晶硅片切割领域已经非常成熟,隆基正是凭借金刚线切割奠定了单晶高效低价的市场地位。而在单晶凭借该技术进一步占领市场时,多晶企业也在研究该技术与黑硅技术的结合从而在多晶领域也推广开来。专家认为,如果2017年金刚线切割在多晶领域实现顺利推广,多方因素作用下的多晶硅含税价格将降至110元/KG,多晶硅片含税成本0.31元/W的下降,组件价格将逐步降至2.65元/W,可以预见系统成本将快速突破5.5元/W,因此IRR将提高至少3个百分点以上,光伏下一个十年“平价上网”的大周期即将到来!

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