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隆基股份:硅片业务持续放量 淡季业绩平稳增长

导读: 隆基股份发布前3季度业绩预告,预计报告企业实现归属母公司净利润10.57-11.06亿元,同比增长330%-350%。其中,3季度实现归属母公司净利润1.96-2.45亿元,同比增长53%-91%。

  隆基股份发布前3季度业绩预告,预计报告企业实现归属母公司净利润10.57-11.06亿元,同比增长330%-350%。其中,3季度实现归属母公司净利润1.96-2.45亿元,同比增长53%-91%。

  3季度硅片业务平稳增长,组件业务季节性回落。上半年抢装过后,3季度国内光伏整体成交相对平稳,且产业链价格明显下滑,行业盈利受到明显影响。

    但在此背景下,公司盈利水平依然实现平稳增长,单季度净利润1.96-2.45亿元,同比增长53%-91%。

    1)公司为全球单晶硅片龙头企业,产品内外销约各占一半。3季度虽然组件成交平淡,但硅片需求相对稳定,尤其是海外市场。根据公司产能及上半年产销计算,预计公司3季度单季度硅片出货2.7-3亿片,贡献收入13.5-15亿元。净利率预计由2季度20%左右回来至10%左右的合理水平,贡献净利润约1.5亿元;

    2)组件业务方面,受国内需求平淡影响,预计公司3季度组件业务销售规模较小,预计出货规模150-250MW,贡献收入4-6.5亿元,利润约0.5亿元左右;

    3)电站等其他相关业务预计贡献利润0.1-0.3亿元左右。4季度旺季需求恢复,产业链价格触底回升,公司盈利有望持续释放。经过3季度的调整,目前国内需求已明显恢复,同时海外同样进入装机旺季,需求恢复进一步带动近期产业链价格企稳回升,预计4季度后期将整体维持平稳趋势。再次背景下,预计4季度公司硅片及组件出货规模将持续扩张,进而带动利润平稳增长。 

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