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【科普神文】您想了解的大部分光伏热点,答案都在这里

2016-10-27 09:25
棒棒书香
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  2016年10月20日,保利协鑫副总裁吕锦标在OFweek太阳能光伏网发表了主题为《平价上网时代的中国多晶硅材料产业》的在线演讲。在演讲中,吕锦标对中国多晶硅及硅片产业的发展做了详细的分析与阐述,并在问答环节针对光伏补贴下调、领跑者项目低报价、多晶硅成本下降等当下光伏行业热点问题作出了解答。以下是演讲内容:

  大家好,我这次在OFweek展会的研讨主题是《平价上网时代的中国多晶硅材料产业》,将会分成三个部分来阐述。第一是光伏材料产业对推动平价上网的贡献,第二是具体回顾一下中国多晶硅产业的发展情况,第三是展望多晶硅和硅材料产业的发展前景。

  首先我想谈谈光伏硅材料产业对推动平价上网的贡献。多晶硅产业的发展,尤其是中国的多晶硅产业,完全是伴随着光伏产业这十年来的发展而步入一个新的阶段。十年回顾,我们拿身边的案例展示一下发展历程。2007年,国家审批了上海崇明岛和内蒙鄂尔多斯的光伏示范项目,上海的项目比较小,就1兆瓦,当时的电价是4元(每度,下同)。2009年,江苏省启动了光伏发电的示范项目,当时规定了2009、2010、2011年的电价是2.15元、1.7元、1.4元,当年协鑫在江苏徐州建成了一个20兆瓦的地面电站,当时是全亚洲最大的项目,价格是2.15元。2011年,国家发改委出台了标杆电价,1.15元,12年的时候条件比较好的地区是1元。2015年,三类地区的标杆电价是0.8元、0.88元、0.98元。2016年以后的情况会怎么样?我们知道最近5.5吉瓦的领跑者计划招标,一类地区的电价已经到0.6元上下。可以看到,从2007年开始,每两年就降一半,从4元到2元到1元。接下来的下降幅度会小一些,我们计划2025年要实现发电侧的平价上网,现在看来进程要提前。

  这几年光伏制造业围绕平价上网的路线图,在技术提升、规模化生产方面促进了整个成本的下降。拿国内的案例来看,在光伏产业链中,组件的成本仍然占到了系统成本的50%,在组件成本的下降过程中,多晶硅和硅片的贡献度是最大的。2007年到2016年十年间,从相对值来说,组件价格占光伏系统成本从64%下降到50%,从绝对值来说,从35元/瓦下降到3.5元/瓦,下降了90%。组件价格有如此大的降幅,主要取决于上游光伏材料环节的大幅降本。我2006年进入多晶硅行业,2006年多晶硅的现货价格是300美元/公斤,均价也有200多美元,2009年组件成本下降很快,因为多晶硅的价格已经从几百美元降到几十美元,2012年也有大幅下降,这时多晶硅价格在十几美元,大约15到20美元之间。现在基本上是10到15美元之间。在刚开始06、07、08年,多晶硅价格居高不下,有市场供应不足的因素,而后几年价格的下降主要是多晶硅产业的技术进步,特别是中国多晶硅产业的崛起打破了国际垄断,推动了整个多晶硅成本的下降。以前多晶硅价格高的时候,材料在组件成本的占比达到50%,现在只有15%-16%,材料占比下降幅度这么大,说明多晶硅材料在组件成本下降中贡献度是最高的。

  第二部分回顾一下中国多晶硅产业发展进步道路。多晶硅产业有超过七十年的历史,前面的五六十年主要为半导体产业服务,规模不大,年产量在两三万吨。多晶硅产业真正发展起来是伴随着十年来光伏产业的发展,十年来产业从无到有,从小到大,中国的多晶硅产业目前全球占比已经超过50%。在2016中国光伏大会上,光伏产业协会公布了2016前三个季度数据,多晶硅产量14.5万吨,同比增长30%,预计今年全年产量超过19万吨。从国内用料的表观消费量来看,原料自给率是62%。但是实际上,今年前三个季度,电池产量是34吉瓦,从用料角度看,14.5万吨可以供应32吉瓦电池用料,占到34吉瓦的94%,基本可以满足下游电池的需求了。目前中国在产的多晶硅企业在产的有17家,7家万吨级以上的企业产量贡献达到80%,前5家进入了全球十强。中国的多晶硅产业多的时候曾经四五十家,经过十年的发展竞争,现在还有十几家,未来集中度还会进一步提高。

  从历史来看,中国的多晶硅产业从2006年起步,08年上了一个台阶,2011年中国多晶硅全球产能达到最大,产了8万吨,中国的多晶硅用了五年时间成为供应主力。2015年,中国主要十几家多晶硅企业全年实现产量17万吨,能满足约36吉瓦的电池用料,2015年国内电池产量大约40吉瓦,已经达到90%的原料自给率。同期也有11.6万吨多晶硅进口,主要是国外的硅片加工能力极弱,其多晶硅只能依赖中国市场加工成方锭或者硅片即出口,中国光伏下游企业已经很少用到这部分原料。

  中国多晶硅产业成为光伏原料供应主力军,不仅是数量上的概念,背后技术提升促进成本下降也是关键。影响多晶硅成本最关键的数据是能耗指标。2007年的时候,改良西门子法多晶硅电耗每公斤180多度,现在是60度以下,不到三分之一了,能耗水平处于全球前列。在产业规模上,最早从千吨级起步,后来单线5000吨,现在单线15000吨,单体规模从千吨级到万吨级到五万吨级,现在向十万吨级发展。规模化发展也促进了成本的下降,2008年多晶硅成本是68美元/公斤,现在是10美元左右,下降幅度惊人。

  另外多晶硅产业的发展也体现在品质的稳定提升,国外的多晶硅企业都是半导体出身,品质要求高,中国的多晶硅企业主要为太阳能市场服务,品质要求会低一点。但是我们现在主要的多晶硅企业供应的都是太阳能的一级料,相当于半导体的二级料,主要企业也在着手生产半导体用多晶硅,按照进度明年底国内也会有五六千吨半导体多晶硅量产,基本能满足国内半导体集成电路产业的用料,这是一个零的突破。

  最后一个部分,我们来展望下多晶硅和硅片的产业发展前景。我们从平价上网的要求来倒推,按照中国制定的目标,我们希望2020年实现用户侧的平价上网,大概是五六毛钱,届时组件价格会从现在的3.52元/瓦下降到2.44元/瓦,组件成本在1.86元/瓦,电池成本1.06元/瓦,硅片成本2.19元/片,多晶硅成本每公斤不到60元,硅耗4.5克左右,应该是可以做到的。这是按照测算对产业链每一个环节的要求。

  保利协鑫这块儿主要做多晶硅原料和硅片,协鑫集团在做了原料之后也做电站,后来也做了电池和组件,尝试在产业链中形成配合优势,在这个过程中得到的感悟也很多。就多晶硅来讲,趋势是由改良西门子法进步到硅烷流化床法,硅烷流化床法目前全球三家在生产,已经实现量产的是美国的REC,保利协鑫和SunEdison也在量产的过程中。硅烷流化床法是未来的发展方向,因为改良西门子法经过多年的发展,降本已达极限,要有突破还得是硅烷流化床法。这种方法目前还存在很多问题,但是这几年所有的问题都在逐步解决。硅片方面,进一步降本的空间在金刚线切多晶配合黑硅技术。2015年,主要的几家单晶企业投入了相应的技术改造,全面推广金刚线切单晶,造成单晶成本迅速下降。单晶在推广金刚线切之后,多晶也在跟进,多晶的金刚线切技术已经成熟,由于出片率提高、原辅料节省等原因,金刚线切割多晶硅片的综合成本将下降30%左右,匹配黑硅电池技术,未来多晶硅片成本下降空间仍然很大,继续提升性价比。单晶会考虑连续拉晶技术,但是成本比较高,也是未来的一个方向。

  对于今天所讲的内容,我做了一些总结分享给大家:

  1、十年来,多晶硅和硅片等光伏材料的大幅度降本,为中国光伏产业发电成本的下降做出了巨大的贡献;

  2、多晶硅和硅片作为基础的光伏原料产品,是光伏垂直成本体系中最关键的一环。未来一系列新技术产业化应用后,多晶硅和硅片的成本还有很大的下降空间,助推光伏平价上网。

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