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【思考】未来五年,光伏企业的机会有哪些?

2016-11-29 00:31
水墨黯月
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  当前,光伏企业老板最大的痛苦一定是选择的痛苦。

  原有的产业资本老板会选择痛苦,新进入的金融资本老板也会选择痛苦。前者,不选择痛苦,没选择痛苦,选择太多也痛苦;后者,不投资痛苦,投资找不到可以主攻的细分市场痛苦,找到细分市场没机会进入更痛苦。

  在其他产业,市场也许会给一个企业三年甚至五年慢慢发展的机会,但在今天的光伏产业,市场绝不会给你那么多试错时间。面对在光伏产业链内纵向横向不断扩张的路越走越窄,在这条路上新进的企业越来越多的背景下,老红提出“五年后你的光伏企业在哪里”的选择问题,不是企业发展速度、规模的选择,而是决定企业未来光伏产业江湖地位的选择,更是必须尽快的选择。

  要选择,就要面对如此多的选择:

  未来的光伏市场太大,机会太多,应该选择哪个细分市场发展?

  是根据不断变换的市场热点转型,还是根据自己的基因特点转型?

  技术、资金、模式、互联网……什么是决定转型的关键?

  协鑫选择了清洁能源服务商的综合发展,通威选择了把“渔光一体化”置入它正在打造的水产服务体系,河南豫新选择了光伏农业商业地产专业发展模式,你的企业选择什么方向?

  面对众多选择的痛苦,老红有一个简单的思维逻辑:如果能够想明白未来五年光伏产业的市场机会有哪些,就应该能够想明白你的企业发展方向在哪里。

  那么,中国光伏产业的市场机会有哪些呢?

  首先,长期市场机会是清晰的。

  在上游生产市场,这是一个应当满足很大比例全球光伏市场需求的产品生产市场机会;在下游电站市场,因为市场性质、特征的不同,应当细分为三大市场机会:大型光伏发电服务市场机会、分布式光伏发电服务市场机会、为光伏发电服务企业提供服务市场机会。

  光伏产业还有几个巨大的潜在市场:光电建筑一体化市场机会,移动能源市场机会,光伏发电大众消费品市场机会,等等。这是别的能源形态根本不具备,是一个伴随技术进步、需要长时间发掘和培育的市场机会。

  其次,从未来五年看,中国光伏产业的市场机会就要复杂得多。

  在上游生产市场,无论是硅料还是组件生产,无论是逆变器还是支架等辅助设备生产,大型光伏产品生产市场一定是存在的。但是单纯的生产型企业是否存在有待观察,因为从2012年开始,这些生产企业在产能扩张的同时,无不努力将企业发展重点扩张至下游电站市场,并且其中一部分已经取得了平衡发展的生产结构和经济效益。比如曾经支架全球生产第一的爱康,从2011年开始战略转战光伏电站市场,目前正在重点探讨围绕电站建设市场开展互联网金融服务。

  在下游电站市场,不同的细分市场将有完全不同的发展时点和结果。

  第一,大型光伏电站市场,除了“领跑者项目”短期内没有其他机会,市场发展空间极为有限。这是因为:1)在西部建电站受当地消纳和远距离输送能力不足制约,在东部建电站受可利用土地严重不足制约;2)光伏发展“十三五”规划已经明确,光伏电站建设目标为110GW,其中分布式为60GW。已知截止2015年底,已建成分布式光伏电站只有不到7GW,而到2016年底我国光伏电站建成总量应当是73GW(2015年底是43GW),这意味着未来四年大型光伏电站建设空间几乎为零。短期内大型光伏电站市场空间的有限,决定了这一市场中企业发展空间有限。

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