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韩企多晶硅对华出口大增 中国企业的处境如何?

2016-12-01 08:29
苏子言岁月
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  以韩企为代表的海外多晶硅厂商在被我国征收反倾销税之后,进口量不降反增,这一现象引起了国内同行的瞩目。江苏中能硅业、江西是赛维LDK光伏硅科技有限公司(下称“LDK”)、洛阳中硅高科技有限公司(下称“洛阳中硅”)及重庆大全新能源有限公司(下称“重庆大全”)等中国厂商提出,希望商务部对韩企实行反倾销复审,理由是“其实际的倾销幅度已达33%以上,远高于此前的终裁税率。”

  2015年韩企出口量大增

  用于太阳能级单晶硅棒和定向凝固多晶硅锭生产的多晶硅,是生产光伏电池的主要原料。 2014年1月20日,商务部公布了《关于对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅反倾销调查的最终裁定的公告》,自韩进口的多晶硅被征反倾销税:熊津多晶硅、OCI株式会社、韩国硅业株式会社、KCC、Innovation Silicon等公司的税率在2.4%~48.7%不等,韩国主要两家企业税率仅2.4%和2.3%,产能占韩国产能80%以上。

  本以为征税之后,海外多晶硅进口量就此偃旗息鼓,但出乎意料的是,2014年韩国多晶硅进口量高达3.5万吨,比2013年增长了65%,2015年继续攀升至4.8万吨,上扬35%。韩国和第三方机构分析数据显示,来自韩国的多晶硅在中国市场的报价明显低于其正常价值。不过就该说法,记者尚未得到韩企方面的确认。

  《倾销与倾销幅度期中复审申请书》(下称“复审申请书”)显示,2015年全年,以中国海关口径统计为准,自韩进口的多晶硅加权平均价可能是16.3美元/公斤,其中最高价出现在2015年1月(20.31美元/公斤),12月则降至13.96美元每公斤,多晶硅价在逐月下调(该出口价是根据中国海关数计算加权平均到岸价格测算的CIF价格,不含境内外环节的费用)。

  问题来了,韩国企业的成本价是多少呢?

  据韩国最大券商新韩金融投资(Shinhan Investment Corp)的分析报告指出,去年OCI的多晶硅生产成本是19.7美元/公斤,现金成本16.1美元/公斤。

  据彭博新能源财经透露,2015年OCI的多晶硅可变生产成本也略高于16美元每公斤,可变生产成本包含现金成本及日常管理、销售及研发费用,不含折旧。光伏研究机构GTM的《多晶硅2015-2018:供应,需求,成本及价格》报告中则显示,OCI去年的现金制造成本略高于18美元每公斤。也就是说,出口中国时,韩企产品的进口加权价与生产成本发生了倒挂现象,亏损卖出自己的多晶硅。

  复审申请书还写明,OCI公司的去年第三季度报告中指出,“现在多晶硅的现货价格低于绝大多数厂商的现金成本,是不可持续的。”该企业表示,近期现货价格略低于15美元每公斤。同时据其相关数据,市场推测其“生产成本加合理费用”应高于17美元,在19美元每公斤左右。

  一位行业内部人士对记者表示,海外企业愿意亏本卖出多晶硅的原因有两个:第一,由于硅片厂集中于国内,因而绝大多数的上游多晶硅要卖给国内公司。否则包括韩企在内,更多企业会面临停产和其他运营风险,仅仅是停产一项,损耗就很大。

  第二,如果韩企不能降价卖出,难与中国企业竞争。不如通过降价的方式销售货品,使机器不要停转。同时这类韩企通常属于大型综合性集团,多个板块腾挪得当的话,亏损可以被部分填平。

  中国企业的处境如何?

  记者获悉,2015年,由于受到国外多晶硅的大量倾销进口,国内多晶硅市场价从年初的14.4万元/吨降至年底的10.6万元/吨,累计跌幅26.4%,年平均价12.4万元每吨,降22.6%,跌破了2012年年底双反初裁前的历史最低点,少数多晶硅企业维持微利,其他已亏损。

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