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协鑫资本布局再迈大步:协鑫智慧能源80%资产注入霞客环保

据获悉,10月15日晚间,霞客环保发布公告称,公司当日与上海其辰投资管理有限公司(以下简称:上海其辰)签署了《霞客环保购买资产意向书》,拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等方式收购上海其辰持有的协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称:协鑫智慧能源)80%股权。

至此,已经酝酿近三年的协鑫智慧能源借壳霞客环保登陆A股,再迈出关键一步。

本次收购完成后,上海其辰将成为霞客环保的最大股东。协鑫智慧能源在成功挂牌后,将成为“协鑫系”第五家上市公司,资本市场大布局蔚然成型。

筹谋三年 历经曲折的上市之路

霞客环保和协鑫智慧能源开始结缘,始于三年前的2015年:协鑫智慧能源为准备单独上市,于2015年11月从香港上市公司保利协鑫中剥离出来,变更为上海其辰全资子公司。

与此同时,霞客环保就筹划重大事项开始停牌,并在当年年底发布重大资产重组预案,拟定增购买上海其辰持有的协鑫有限100%的股权,作价45亿元;与此同时定增募资约40亿元。

然而,到了2016年,由于借壳涉及境外资产回归A股,相关监管政策尚不明确,所以借壳之事暂时停滞下来。

在经过一年多的沉寂后,2018年2月22日,霞客环保发布《关于股东权益变动完成股份过户的公告》,根据公告,公司第一大股东上海惇德股权投资有限公司、第二大股东宁波竑悦投资管理中心(有限合伙)分别与协鑫科技签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式转让其所持霞客环保全部股份,合计为86204109股,占上市公司总股本的21.51%。

协鑫科技成立于2017年4月26日,专门为本次借壳而临时成立,协鑫科技的实控人为协鑫掌门人朱共山。至此,协鑫科技成为霞客环保第一大股东。

在这之后,协鑫智慧能源于2018年初筹划IPO:2018年1月披露招股说明书称,拟于深交所公开发行4亿股,占发行后总股本比例的10%,募集资金15亿元,其中9674万元用来补充流动资金,其余投向永城市生活垃圾焚烧发电项目和国电中山民众天然气热电冷联产工程项目。

但是,因为种种原因,协鑫智慧能源的单独ipo之行未能如愿。

于是,协鑫智慧能源还是选择回到借壳霞客环保的上市之路,并通过一系列运作,终与协鑫智慧能源在10月15日达成本次收购协议。

手握5上市公司 协鑫集团的大布局

协鑫集团由“民营电力大王”朱共山创立,是以新能源、清洁能源为主,相关产业多元化发展的综合能源企业。主营业务涉及电力、光伏、天然气、产业园、集成电路材料、电动汽车运营等多个产业领域。顺应全球能源变革趋势,其不断推动电力业务从传统能源向分布式及移动能源转变,推动自身发展从清洁能源生产商向清洁能源综合服务商转型。

目前,协鑫集团拥有4家上市公司,分别为保利协鑫能源、协鑫集成、协鑫新能源以及国内新三板上市的同鑫光电,如果协鑫智慧能源借壳霞客环保最终成功,协鑫集团将坐拥5家上市公司,傲视新能源产业。

当下,协鑫集团已经是中国最大的非公有制环保电力控股企业,全球领先的光伏材料制造商。迄今已构筑起电力、光伏、天然气、金融等四大产业群,其中光伏发电总装机超600万千瓦,规模居全球第二,清洁能源装机占比超过60%,同业领先。

近年来,协鑫集团还在积极布局更为广阔的新能源产业。2017年1月,协鑫集团发布公告称,除继续夯实光伏主业外,公司将发力布局动力电池+储能市场,打造双主营业务协同发展战略规划,实现“两线一云”的双主营目标。

2017年8月12日,协鑫集团与上海同捷科技股份有限公司(下称“上海同捷”)在苏州签署合作协议,双方将共同建立新能源车整车基地,投产后产能将达100万辆。协鑫成为继格力、乐视之后,又一家跨界造新能源汽车的中国500强企业。

协鑫集团以务实的行动、积极进取的作风,在新能源领域攻城略地,建立了庞大的“协鑫系”版图。本次协鑫智慧能源如若借壳成功,将是在资本市场上的又一次成功运作,将与其他4个上市公司一起,为协鑫集团的发展提供强大的融资平台,以拓展更为广阔的能源版图,协鑫集团这个东方版“GM”正蔚然成型!

作者:时玉丰

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