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伍德麦肯兹发布《2019年全球光伏市场十大趋势》

2019-01-30 09:58
ERR能研微讯
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翻译:丁丁 @ERR能研微讯团队

编辑:Yeti@ERR能研微讯团队@ERR能研微讯团队

校核:Mirakuru

2019年1月,伍德麦肯兹发布报告《2019年全球光伏市场十大趋势》,本订阅号研究团队特对报告进行了翻译并在此分享给各位,欢迎大家积极转发扩散!

引言

2018年是全球光伏市场动荡的一年。这是自2000年前以来市场首次出现萎缩。从美国的第201条关税、中国的531政策转变,到印度取消巨额投标、日本的适应性减产,以及沙特阿拉伯与软银的200GW太阳能光伏储备愿景基金之间的谅解备忘录(MOU)缺乏清晰度,今年的特点是不确定性。

但即便是2019年的几周之后,全球太阳能市场也出现了积极的迹象。我们已经在中国和沙特阿拉伯看到了政策的明确性,在夏威夷看到了高度激进的太阳能+储能定价,在印度看到了一些全球最大的单站光伏项目的更大胆的计划。以下是对今年十大趋势的一些看法:

1、市场将(最终)首次突破1亿千瓦

在中国政策刹车的影响下,全球太阳能市场在2018年经历了首次缓和衰退,到2019年将最终突破1亿千瓦,伍德麦肯兹最新预测2019年将达到1.03亿千瓦。全球市场继续多样化。到2023年,全球前20大光伏市场将占全球新增需求的83%,其中增长最快的市场集中在中东和地中海地区(沙特阿拉伯、伊朗、埃及和意大利)。

中国仍将是全球光伏装机的关键,但其市场份额将从2017年的55%降至2023年的19%。随着拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场迅速扩大规模,并将在2020年后开始取得成果,到2023年,装机容量将稳定在1.15-1.2亿千瓦。我们预计2019年第四季度的装机容量将首次突破3000万千瓦。

2、每兆瓦时低于30美元的出价可能会再创新低

尽管2018年是自2012年以来太阳能光伏发电关税首次没有创下世界纪录低点的一年,但技术成本仍在迅速下降,去年全球公用事业规模的太阳能发电平均成本又下降了15%。我们认为,在优化的假设下,超低光伏成本仍有可能降至14美元/兆瓦时,而最近埃及、约旦和阿联酋等国低于30美元/兆瓦时的平均投标价格大幅下跌,表明2019年的定价可能会更接近这一水平。

2019年上半年将有几家公司投标,这些公司可能会以更低的价格竞标。将于2019年1月在墨西哥举行的两次延期的拍卖,可能会创下另一项纪录,同样,根据沙特阿拉伯修订后的可再生能源计划,将于2019年拍卖的2.25吉瓦太阳能光伏发电机组也可能创下纪录。ACWA Power以23.4美元/兆瓦时的价格赢得了在该国举行的第一次拍卖。然而,这些超低关税正开始产生更广泛的市场影响。在拉丁美洲,一些开发商正在寻找购电协议(PPA)或商业市场,以获得更高的投资回报。

3、修订后的政策目标将决定市场的长期增长

2019年的前几周,中国和沙特都已经明确了与太阳能光伏相关的政策和目标。在此之前,我们预测,到2023年,这将是全球第一大和第八大光伏安装商,因此,这些市场的发展对全球需求的轨迹至关重要。在中国,国家能源局发布了指导方针,明确了促进无补贴光伏的措施。这项声明虽然缺乏细节,但在去年531新政有效地终止新项目的上网电价后,为投资者提供了迫切需要的关于如何在中国推广太阳能的明确信息。

与此同时,沙特阿拉伯宣布了2030年可再生能源的修订目标,即到2030年达到58.7吉瓦——其中40吉瓦将是光伏发电——并确定了2019年的拍卖时间表。与最初的200吉瓦谅解备忘录(MOU)相比,该计划更为可行,但对于可再生能源项目开发办公室(REPDO)的太阳能光伏和风能项目投标将如何与公共投资基金的活动共存,以开发该国70%的新太阳能目标,目前还没有定论。

在欧洲,随着2019年的到来,太阳能的前景也会更加明朗。欧盟成员国将在2019年1月底之前公布其国家行动计划草案。这些计划将制定到2030年可再生能源增长的目标,以及如何实现这些目标。最终计划将在年底前得到批准。欧盟已承诺在20%的目标基础上,到2020年实现可再生能源占最终消费总量32%的份额。太阳能光伏将在实现这一目标中发挥关键作用,新的国家行动计划应包括一系列新的目标、政策措施和拍卖,以促进该地区光伏市场的增长。

4、另一个加入欧洲无补贴俱乐部的国家

西班牙、葡萄牙和意大利一直走在无补贴公用事业规模光伏发电的前列,正在开发的太阳能光伏发电装机容量达数十亿瓦。今年将会看到这些项目的第一波交付。随着成本持续下降,2019年也将是这一趋势蔓延至南欧以外地区的一年。在英国,自可再生能源义务在2017年第一季度结束以来,还没有针对大规模太阳能光伏发电的支持计划。尽管如此,仍有2.3吉瓦的项目已经或正在等待开发计划的批准,这些项目可以在无补贴的情况下交付。

大多数项目开发商都希望与公司采购商签订购电协议。Lightsource BP(英国太阳能公司)已宣布将开发300兆瓦的购电协议支持项目,其中一些项目可能将在2019年交付。我们发现,在英国太阳能光伏成本将接近40英镑/兆瓦时(51美元/兆瓦时),与电价相比,这一价格水平使项目看起来对潜在的承购商具有吸引力。由于大多数欧洲市场仍在为大型太阳能项目提供某种形式的支持计划,英国可能是唯一一个在2019年加入无补贴俱乐部的国家,但随着支持计划在未来2-3年内结束,其它国家也将效仿。欧洲的无补贴太阳能产业将继续存在。

5、在美国,大企业在太阳能采购上的规模越来越大

越来越多的美国公用事业光伏需求是由寻求节约或实现自愿可再生能源目标的公司和非公用事业实体推动的。56%的企业买家来自技术和数据部门。在2018年第三季度,企业采购在所有公用事业规模的市场份额中增长最快,在一个季度内,公用事业光伏的发展份额就从13%增长到15%。增长最快的是ERCOT和PJM。最新的太阳能市场洞察报告, 2018年宣布的所有项目中,有25%是由企业采购驱动的,占新PPA的2.9吉瓦,由于企业买家迫切希望在预期利率上升之前签署PPA,以及30%的投资税收抵免(ITC)到期,预计该份额将在2019年小幅上升。

在美国以外,2019年欧洲的企业采购活动应该会增加。这在一定程度上是由于大量低成本、无补贴的开发项目,尤其是在西班牙,但监管环境也应该开始变得更加有利。欧盟于2018年12月通过的修订后的《可再生能源指令》(Renewable Energy Directive)规定,成员国必须在可能的情况下,消除签订可再生能源长期电力购买协议的障碍。

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