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伍德麦肯兹发布《2019年全球光伏市场十大趋势》

2019-01-30 09:58
ERR能研微讯
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6、更多的项目交易,尤其是在美国

去年全球二级市场活动有所上升,我们预计2019年将继续保持这一趋势。2018年,我们追踪了全球近2100万千瓦的太阳能光伏资产交易,同比增长38%—尽管其中很大一部分是由于全球基础设施合作伙伴收购了SunPower在美国470万千瓦的公用事业规模的管道。金融家们越来越习惯于将太阳能作为一种资产类别;战略投资者和资产所有者越来越多地寻求在开发周期的早期收购项目,承担更大的开发风险,以获取项目利润的更大份额。

在美国,有47%的太阳能资产交易发生在2018年,我们预计,在ITC逐步退出之前,发起人寻找早期大规模投资组合的活动将有所增加。在其它地方,随着市场在高度积极的拍卖竞价后进行整合,印度应该会看到更多的并购活动;在一些东南亚市场,在这种转变之后,并购活动将会增加。

7、大规模的太阳能+储能受到关注,但在新兴市场仍是一个利基解决方案

继Xcel Energy(30-32美元/兆瓦时)、NV Energy(31-37美元/兆瓦时)和PG&E(四个项目共567.5兆瓦)于2018年采购了三笔备受瞩目的太阳能+储能项目后,该太阳能+储能项目于2019年轰隆一声启动。夏威夷已经提出了7个项目,这些项目将增加262兆瓦的太阳能和1吉瓦时以上的储能,价格低至78美元/兆瓦时。目前估计,美国共安装了1.4吉瓦时的储能装置,并预测到2023年,美国将安装8.8吉瓦时的计量型太阳能+储能设备,从2018年开始,这一数字将以82%的年增长率增长,其中以加利福尼亚州、亚利桑那州、科罗拉多州和夏威夷州为首。

在美国以外,太阳能+储能采购虽然还处于初级阶段,但已经开始与联合循环燃气轮机(CCGT)竞争。在中东和非洲,公用事业规模的太阳能+存储已经可以与摩洛哥的CCGT竞争,而且到本世纪20年代初,在LCOE-LCOS的基础上,将在约旦、阿联酋和南非具有竞争力,尽管天然气价格得到了大量补贴。即使是在具有成本竞争力的情况下,大规模的太阳能+储能采购仍将由政府招标推动,并且在该地区电力市场重组以评估计量型储能的全部价值之前,无法取代新建的CCGT。然而,它可能能够取代开放式循环燃气轮机系统(OCGT),后者在LCOE基础上成本更高,更像一种灵活的调峰资源。

在全球范围内,2019年太阳能+储能将继续扩大,因为价格将低于达到峰值的发电厂、公用事业公司和各州的基准价格,并通过清洁峰值标准等优惠政策,太阳能的总成本将继续下降。预计东南亚、南太平洋以及美国西部的岛屿电力市场将取得特别的进展。

8、Mono PERC和Bi-facial模块使资本支出成本不断下降

下一代模块技术将在2019年提高性能并降低单位成本。2019年,41%的全球模块制造能力将用于Mono Perc生产,高于2018年的36%。今年还将是我们首次看到大量双面模组安装的一年。虽然行业标准还有待编纂,一些利益相关方在做出采购决定之前还在等待额外的性能数据,但2019年将有几个旗舰项目纳入双面模块,尤其是在沙漠环境中。到2019年底,随着全球混合组件价格降至0.25美元/Wdc以下,全球平均资本支出将降至0.95美元/Wdc——然而,这受到日本高成本项目的影响,而亚洲大多数国家的平均资本支出将降至0.80美元/Wdc以下。

9、重大项目计划的成败之年

2018年,印度和沙特阿拉伯宣布的大型项目阻碍了太阳能光伏市场的发展:在印度,印度太阳能公司(SECI)的1000万千瓦投标一再推迟;在沙特阿拉伯,先前签署的2亿千瓦谅解备忘录被搁置。因此,2019年将是通过单一招标方案(RFP)招标大量产能的关键之年。如此大规模的项目还没有在硬件、软件成本或建设时间表方面展示规模经济效益。

伍德麦肯兹的全球公用事业规模光伏项目跟踪报告显示,全球在建单个开发商大型项目(500兆瓦以上)的装机容量超过6300万千瓦,其中84%是处于建设前期阶段的项目。尽管这些项目的公布可能会在2019年彻底改变全球市场的走势,但全球运营的大型项目不足1000万千瓦,其中一半在中国。许多开发中项目集中在印度、中国、中东(阿曼、科威特、伊朗、阿联酋)和澳大利亚。

尽管它们面临着类似的物流挑战,但单一开发商的大型项目公告与太阳能公园模式不同,后者的许多开发商在共享土地上建设项目。无论政策环境如何,这些大型项目在土地、许可、融资、建设物流、互联互通、场地安全等方面都面临着独特的项目执行风险。开发商、招标机构、公用事业公司和电网运营商之间的协调水平非常高,地方政府的支持通常至关重要。如果大型项目不能在互联互通后进行分拆并出售给二级市场,它们还可能产生流动性问题。由于14.7吉瓦的合同项目将于今年开始建设,2019年将揭示大型项目是否是一个可伸缩的解决方案。

10、石油和天然气巨头在上游和电力领域拥抱太阳能

随着能源转型的加速,石油和天然气巨头正越来越多地采取战略行动,以适应不断变化的能源格局。从大型私人公用事业公司到电池制造商,再到电动汽车充电基础设施公司,再到撒哈拉以南非洲的农村太阳能家庭系统公司,最具前瞻性的油气巨头正进军电力领域。尽管面临许多挑战,包括回报率远低于上游投资,但由于它们强大的资产负债表、规模、全球影响力和品牌,以及大宗商品交易和风险管理专长,它们处于成功的有利地位。

可再生能源也有机会补充石油和天然气(以及金属)的开采。在撒哈拉以南非洲、澳大利亚和智利等地,太阳能光伏已经作为一种主流解决方案,用于抵消能源密集型采矿作业的柴油消耗。太阳能光伏发电也日益成为上游油气公司整合偏远地区开采业务的明显机遇。Wood Mackenzie跟踪了全球50多个计划或运营的资源开采项目(采矿、石油或天然气),这些项目部分或全部由太阳能光伏发电

沿着这些路线,太阳能光伏、光热(CSP)和风能项目将越来越多地在陆地和海上油气田联合开发,为钻井甚至水力压裂提供动力。现场太阳能光伏发电或风力发电可以减少井口燃烧石油或天然气的需求,从而释放出更多的燃料,以国际市场价格出售。在国内能源价格得到大量补贴的国家,出口价格的增量尤其高。这这些综合项目将导致范围1排放(定义为拥有或控制源的直接排放)的明显减少,这越来越是油气巨头一些主要股东的要求,一些(包括壳牌)已经制定了减排目标。2019年,油气公司将进一步努力减少自身的排放,太阳能光伏将处于有利地位。

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